Exemple : configurer l’approbation automatique des notes de frais avec un régime d’indemnités
Cet exemple montre comment configurer l’approbation automatique pour les notes de frais qui incluent un élément de frais avec un régime d’indemnités.
Les employés aux États-Unis peuvent réclamer 50 USD par mois pour des frais de santé et de conditionnement physique. Comme votre main-d’œuvre américaine dépasse les 5 000 personnes, vous voudrez configurer l’approbation automatique pour les notes de frais liées à la santé et au conditionnement physique afin de réduire le travail d’entrée manuelle.
- Créez un élément de frais nomméHealth and Fitness (U.S.)et associez-le à un régime d’indemnités.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une note de fraiset la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Expenses.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais, sélectionnez .
- Vérifiez que vous utilisez la date du jour dans l’inviteDate d’effet.
- Dans le champNom de la définition du flux des travaux fondée sur des règles, entrezAuto Approval for Monthly Health and Fitness Expenses (U.S.).
- Cliquez surOK.
- Supprimez toutes les étapes de la grilleÉtapes de processus de gestion.
- Cliquez surOKetTerminé.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais, sélectionnez .
- Vérifiez que vous utilisez la date du jour dans l’inviteDate d’effet.
- Cliquez surOK.
- Ajoutez une rangée dans la grilleType de processus de gestion.
- Dans l’inviteRègle, sélectionnezCréer une règle de conditions.
- Cliquez surOK.
- Dans le champDescriptionde la pageCréer une règle de conditions, entrezApprouver automatiquement l’élément de frais Health and Fitness (U.S.).
- Dans la grilleConditions de la règleentrez ces valeurs :OptionDescriptionEt/ouEtChamp externe source ou règle de conditionsÉléments de frais dans la note de fraisOpérateur relationnelcorrespondance exacte avec la liste de sélectionType de comparaisonValeur spécifiée dans ce filtreValeur de comparaisonHealth and Fitness (U.S.)
- Cliquez surOK.
- À partir de l’inviteDéfinition du flux des travaux fondée sur des règles, sélectionnezÉvénement lié à une note de frais [Auto Approval for Monthly Health and Fitness Expenses (U.S.)].
- Cliquez surOKetTerminé.
Workday :
- Approuve automatiquement les notes de frais lorsque les employés américains incluent uniquement l’élément de fraisHealth and Fitness (U.S.).
- Achemine les notes de frais pour approbation manuelle lorsque les employés américains incluent l’élément de fraisHealth and Fitness (U.S.)et d’autres éléments de frais.
Créez un lot de règlement.