Personnaliser le processus de gestion de l’événement lié à une note de frais
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
Personnalisez le processus de gestion
Événement lié à une note de frais
et ajoutez des actions comme étapes de flux des travaux qui vous aident à :- Auditer et approuver les notes de frais.
- Vous assurer que les notes de frais sont conformes aux politiques de déplacement et de frais de votre organisation.
- Dans le menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais, sélectionnez .
- Pensez à inclure une ou plusieurs des étapes de rapport suivantes dans le processus de gestion :
Option Description Frais personnels réglés par carte de créditDésigne les lignes de note de frais ou les détails de ligne qui correspondent à des dépenses personnelles réglées par carte de crédit d’une entreprise.Transactions par carte de crédit non ajoutées à une note de fraisRecherche les transactions par carte de crédit chargées non incluses dans une note de frais.Espace de travail - Audit des fraisSert à :- Gagner en visibilité sur les dépenses par catégorie de rapports et par catégorie de paiements.
- Analyser les dépenses en explorant les détails multidimensionnels à partir de rapports et de graphiques.
Frais dépassant le montant maximum autoriséRépertorie les lignes de note de frais ou les détails de ligne qui dépassent le montant maximum autorisé défini pour l’élément de frais. Ce rapport exclut les lignes de note de frais ou les détails marqués comme personnels.Cycle de vie des notes de fraisSert à désigner les dates de jalons des notes de frais telles que la date sur la note de frais, la date de soumission et la date d’approbation.Bénéficiaire lié à la note de frais est un candidatBénéficiaire lié à la note de frais est un membre de comité externeBénéficiaire lié la note de frais est un étudiantPermet d’acheminer les notes de frais pour chacun de ces types de non-travailleurs à des réviseurs et à des approbateurs spécifiques.Frais avec participantsSert à récupérer des lignes de note de frais ou des détails de frais dans lesquels les travailleurs incluent des participants comme attribut pour élément de frais.Frais sans reçuSert à rechercher les lignes de note de frais :- Sans la caseReçu ci-jointcochée, éléments à montant fixe et éléments de carte de crédit chargés électroniquement.
- Avec la caseReçu ci-jointcochée, mais dont la note de frais correspondante ne contient pas de pièces jointes.
Rechercher des fichiers contenant des listes de titulaires de cartesSert à :- Passer en revue tous les titulaires de carte répertoriés.
- Repérer et corriger les cartes de crédit individuelles auxquelles aucun employé n’est associé.
Rechercher des fichiers de transactions par carte de créditSert à :- Afficher les transactions par carte de crédit pour frais professionnels pour un ou plusieurs employés.
- Auditer et à désigner les transactions non soumises au moyen d’une note de frais ou d’une vérification liée à la carte d’approvisionnement.
Rechercher des notes de fraisRecherche les notes de frais correspondant aux critères que vous spécifiez.Rechercher les notes de frais de mon équipeRecherche les notes de frais des membres de votre équipe correspondant aux critères que vous spécifiez.Rechercher des autorisations de dépenseRecherche les autorisations de dépense correspondant aux critères que vous spécifiez.Rechercher les cartes de crédit des travailleursRecherche les cartes de crédit de travailleurs correspondant aux critères que vous spécifiez.Rechercher des purges de cartes de crédit de travailleursRecherche les exécutions de purge de cartes de crédit correspondant aux critères que vous spécifiez.Mettre à jour les choix de paiementPermet de créer ou de réviser les choix de paiement pour les types de paie de la paie, des frais et de l’interface de la paie. À partir de ce rapport, vous pouvez modifier les informations de compte bancaire et les choix de paiement.Mes notes de fraisPermet de consulter vos notes de frais et leurs détails.Mes transactions liées aux fraisPermet d’afficher vos transactions par carte de crédit et leurs détails tels que la date, la description, le statut et le montant.Aucune note de frais soumisePermet de rechercher des travailleurs qui :- N’ont pas soumis de notes de frais dans un délai précis.
- N’ont aucune note de frais dont la date de soumission se situe dans l’intervalle de périodes de déclaration que vous avez indiquée.
DéboursAffiche les lignes de note de frais où les employés ont payé de leur poche et ont des montants remboursables.Principaux éléments de fraisSert à afficher le montant des frais et le pourcentage correspondant du total des principaux éléments de frais d’une société. Les montants sont affichés dans la devise de déclaration configurée pour votre société. Accédez à plusieurs dimensions pour afficher des détails tels que l’élément de frais lié à la transaction facturableet lescentres de coûts.Afficher des objets de la dépenseSert à afficher le nombre d’utilisations et le titre pour tous les objets de la dépense définis. Vous pouvez modifier un objet de la dépense dans son menu d’actions connexes.Afficher mes invitésSert à afficher :- Les invités indiqués comme participants dans les notes de frais.
- Le nombre de lignes de frais qui incluent cet invité comme attribut.
Vous pouvez également modifier le nom, le titre et la société de vos invités.Afficher les choix de paiementPermet de créer ou de réviser les choix de paiement des travailleurs pour les types de paie de la paie, des frais et de l’interface de la paie. À partir de ce rapport, vous pouvez modifier les informations de compte bancaire et les choix de paiement.Afficher une instruction relative aux transactions de dépensesPermet d’afficher les instructions relatives aux transactions de dépense de la société indiquée. Vous pouvez modifier les instructions dans le menu des actions connexes.Afficher le profil de déplacementSert à afficher les préférences de déplacement des travailleurs, les informations sur le véhicule et les documents joints.Attendre l’inférence du service de protection des frais (Expense Protect)Utilisez cette étape du service de protection des frais (Expense Protect) pour acheminer les notes de frais en fonction du score de risque. Vous pouvez configurer cette étape de service pour omettre des approbations ou exiger des approbations supplémentaires. - (Facultatif) Sélectionnez dans le menu des actions connexes d’une étape du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais.Configurer les options de routage avancées pour l’étape.
- (Facultatif) Sélectionnez dans le menu des actions connexes du processus de gestionÉvénement lié à une note de frais.Configurer des liens connexes. Incluez http:// ou https:// dans l’adresse URL.