Éléments à prendre en compte pour la définition : tableau de bord de recouvrement de créances
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation du tableau de bord
Recouvrement de créances
. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Vous pouvez configurer votre tableau de bord de
Recouvrement de créances
de sorte qu’il inclue des worklets pour les rapports opérationnels, des graphiques et des tâches pour gérer le recouvrement de paiements de vos clients.Avantages pour l’entreprise
Le tableau de bord
Recouvrement de créances
vous aide à transformer les créances en espèces le plus rapidement possible. Les worklets du tableau de bord permettent aux agents de recouvrement de prioriser leurs activités de recouvrement et de prendre les mesures appropriées pour le recouvrement de créances dans un seul tableau de bord.Cas d’utilisation
Les utilisations du tableau de bord
Recouvrement de créances
varient en fonction des rôles. Voici quelques exemples de rôles et de cas d’utilisation :
Rôle | Cas d’utilisation |
|---|---|
Agent de recouvrement | Gérez et exécutez vos tâches de recouvrement comme :
|
Gestionnaire ou contrôleur de recouvrement | Prévoyez et budgétisez votre trésorerie et vos créances douteuses.
Évaluez vos clients et vos créances. |
Questions à se poser
Avant de créer un tableau de bord
Recouvrement de créances
, indiquez les worklets à inclure :
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
De quels renseignements opérationnels les membres de votre équipe de recouvrement ont-ils besoin pour faire leur travail? | Avec le tableau de bord de recouvrement, vous pouvez :
|
Recommandations
Un exemple de tableau de bord d’agent de recouvrement peut comprendre des worklets opérationnels comme :
- Dates de suivi des factures
- Factures sans bon de commande
- Mon montant de radiation
- Paiements imputés
Exigences
Aucune incidence.
Limites
Workday ne fournit aucun score de risque prédéfini pour le tableau de bord. Vous devez créer vos propres scores à l’aide de champs calculés.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Pour garantir un accès approprié, vérifiez les rôles de membres d’équipe suivants ainsi que leurs rapports sur les recouvrements opérationnels et leurs autorisations de tâches :
Rôles de sécurité du domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Agents de recouvrement (spécialistes des créances) |
|
Contrôleurs |
|
Processus de gestion
Le tableau de bord
Recouvrement de créances
ne nécessite aucun processus de gestion. Vous devez toutefois examiner les processus de gestion fondés sur les rôles associés aux worklets que vous incluez dans votre tableau de bord.Production de rapports
Aucune incidence.
Intégrations
Aucune incidence.
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.