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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer le tableau de bord du portail client

Exemple : configurer le tableau de bord du portail client

Cet exemple montre comment configurer le portail client afin que vos contacts chez le client puissent consulter leur information sur le tableau de bord
Mes factures et paiements
.
Vous êtes administrateur des définitions pour Global Modern Services (États-Unis). Votre client Atlas International a de gros volumes de factures et de paiements. Bob Smith, spécialiste des comptes fournisseurs chez Atlas International, vous envoie plusieurs demandes de renseignements concernant des factures, des paiements ou des factures en litige. Pour réduire le temps que vous passez à traiter ces demandes, vous souhaitez autoriser Bob Smith à accéder directement aux tâches et aux rapports pertinents.
Vous créez d’abord un compte de connexion Workday pour Bob Smith. Vous voulez maintenant :
  • Autoriser Bob à afficher directement les factures, les relevés et les paiements récents.
  • Fournir une visualisation rapide des rapports.
  • Communiquer les messages importants et les mises à jour à Bob.
Workday propose plusieurs options pour personnaliser le portail. Vous pouvez ajouter :
  • Des rapports sous forme de worklets lorsque vous souhaitez fournir une visualisation des données.
  • Des tâches et des rapports à la section du menu permettant à vos contacts chez le client d’afficher les détails précis ou de télécharger le rapport. Vos contacts pourront filtrer ces rapports par date et par devise.
  • Des communiqués, des vidéos, des liens ou des graphiques pour communiquer avec vos clients.
  • Créez un compte Workday pour vos contacts chez le client.
  • Rattachez les contacts au domaine
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     aux fins de sécurité dans le domaine fonctionnel Customers.
  • Sécurité : domaine
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  • Personnaliser le tableau de bord Mes factures et paiements en ajoutant des worklets, un menu et des communiqués.
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour des tableaux de bord
      .
    2. Cliquez sur
      Tableau de bord
      , puis entrez
      Mes factures et paiements
      .
    3. Cliquez sur
      Filtrer
      .
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Cliquez sur
      Worklets
       dans l’onglet
      Contenu
      .
    6. Cliquez sur le signe 
      +
       et entrez les valeurs suivantes :
      Worklet
      Obligatoire pour les groupes
      Obligatoire
      Taille du worklet
      Titre du worklet Workday
      Titre du worklet
      Configuration d’administrateur de page d’arrivée non valide
      Bienvenue!
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
      Cochez la case.
      1x
      Classement chronologique des factures
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
      Cochez la case.
      2x
    7. Cliquez sur
      Menu
       dans l’onglet
      Contenu
      .
    8. Cliquez sur le signe 
      +
       pour chaque nouvelle section que vous souhaitez ajouter et entrez les valeurs suivantes :
      Étiquette de section
      +
      Élément
      Entrez
      Rapports
      Cliquez sur +
      À partir de l’invite
      Tâche
      , sélectionnez :
      • Relevés de clients
      • Factures en recouvrement
      • Factures en litige
      • Factures impayées
      • Paiements récents
      Entrez
      Tâches
      Cliquez sur +
      À partir de l’invite Tâche, sélectionnez
      Payer des factures de clients
      .
    9. Dans l’onglet
      Communiqués
      , cliquez sur 
      +
       et entrez les valeurs suivantes :
      Règle
      Date d’expiration
      Auteur du message/Titre du message
      Afficher la photo actuelle/Téléverser une image personnalisée
      Message
      Vidéo
      Action/Rapport personnalisé/Lien externe
      Titre du message : Télécharger les fichiers PDF
      Aucune de ces options
      Vous pouvez maintenant télécharger une copie de vos factures, relevés et paiements sous forme de fichiers PDF.
      Aucune de ces options
    10. Cliquez sur
      Terminé
      .
  • Incluez les ajustements dans le rapport sur le classement chronologique des factures.
    1. Accédez à la tâche
      Configurer le worklet de classement chronologique des créances
      .
    2. Cochez la case
      Inclure les ajustements dans le rapport de classement chronologique pour le portail client
      .
    3. Cliquez sur
      OK
      .
  • Ajoutez des worklets au tableau de bord d’accueil.
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour des tableaux de bord
      .
    2. Cliquez sur
      Tableau de bord
      , puis entrez
      Accueil
      .
    3. Cliquez sur
      Filtrer
      .
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Cliquez sur
      Worklets
       dans l’onglet
      Contenu
      .
    6. Cliquez sur 
      +
       et entrez les valeurs suivantes :
      Worklet
      Obligatoire pour les groupes
      Obligatoire
      Taille du worklet
      Titre du worklet Workday
      Titre du worklet
      Configuration d’administrateur de page d’arrivée non valide
      Mes factures et paiements
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
      Afficher des factures impayées
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
      Afficher des relevés de clients
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
      Afficher des paiements récents
      Responsables de la mise en œuvre du contact chez le client pour lui-même
Lorsque l’utilisateur du portail client accède au portail client, Workday affiche désormais votre tableau de bord
Mes factures et paiements
 personnalisé en plus des nouveaux worklets.