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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : payer des factures via le portail client

Étapes : payer des factures via le portail client

  • Créez et hébergez une application Web pour intégrer le portail client à un fournisseur de services de paiement externe.
  • Définissez la configuration de la sécurité pour l’application Web.
  • Pour intégrer Workday à l’application Web, définissez l’adresse URL de l’application Web en accédant à la tâche
    Créer une adresse URL externe
    .
Workday permet à vos clients de payer leurs factures directement à l’aide d’une carte de crédit, pour plus de commodité et un gain de temps.
Pour utiliser cette fonctionnalité, définissez :
  • Un type de paiement pour les transactions du portail client et activez-le pour votre locataire.
  • Un compte bancaire.
  • Un fournisseur de services de paiement et compte de commerçant pour traiter les paiements par carte de crédit.
  • Des règles d’admissibilité des factures.
  • Un worklet Payer des factures de clients sur portail client.
Lorsque vos clients finaux ouvrent une session dans le portail client, ils peuvent :
  • Accéder à la tâche
    Payer des factures de clients
     et rechercher des factures selon divers critères, notamment la date de la facture, la date d’échéance, le montant total de la facture pour une société donnée et la devise.
  • Sélectionner les factures à payer en fonction de la limite de crédit de la carte de crédit pour une session donnée. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier le montant à payer pour une facture en particulier.
Si le paiement par carte de crédit réussit, Workday affiche une page de confirmation pour vos clients. De plus, Workday enregistre le paiement du client automatiquement et vous pouvez :
  • Imputer le paiement manuellement ou utiliser la fonctionnalité d’imputation automatique.
  • Entrer un montant d’escompte lorsque vous imputez le paiement manuellement.
  • Créer un dépôt.
  5. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des tableaux de bord
    .
    Sélectionnez le tableau de bord
    Accueil
     ou
    Mes factures et paiements
    . Cliquez sur
    Modifier
     pour ajouter le worklet
    Payer des factures de clients
     au tableau de bord pour vos contacts chez le client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  6. Cliquez sur
    Menu
     dans l’onglet
    Contenu
     pour ajouter le worklet
    Payer des factures de clients
     comme option de tâche sur le tableau de bord
    Mes factures et paiements
    .
Lorsque vos clients accèdent au worklet
Payer des factures de clients
 dans le portail client, ils peuvent :
  • Afficher les factures admissibles au paiement par carte de crédit.
  • Rechercher des factures à l’aide des
    filtres de recherche de factures
    .
    • Workday retourne les 500 factures approuvées et impayées les plus anciennes.
    • Les factures que vos clients sélectionnent doivent correspondre aux limites minimum et maximum définies par le fournisseur de services de paiement.
    • Pour chaque session de paiement du portail, vos clients doivent sélectionner des factures qui sont dans la même devise.
    • Le paiement par carte de crédit se fait dans la même devise que la devise de la facture.
Vous pouvez accéder au rapport
Rechercher des sessions de paiement sur portail client
 pour consulter :
  • Les détails de la session de paiement.
  • L’information sur le paiement du client ainsi que la facture associée.