Concept : tableau de bord du portail client
Le portail client permet à vos contacts chez le client d’accéder au tableau de bord
Mes factures et paiements
prédéfini par Workday. Le portail leur permet de récupérer des renseignements à partir de leurs comptes dans Workday, ce qui réduit le temps que vous passez à traiter les demandes.À partir du portail client, vos contacts chez le client peuvent :
- Afficher et télécharger des fichiers PDF pour les factures et les relevés.
- Afficher les paiements récents.
- Filtrer tous les rapports prédéfinis par devise, date de début ou date de fin.
- Rechercher et sélectionner les factures de clients à payer par carte de crédit.
Éléments à prendre en compte :
- Pour afficher la sortie du fichier PDF, vous devez d’abord imprimer les factures.
- Pour traiter les paiements dans le portail client par carte de crédit, vous devez :
- Créer et héberger une application Web.
- Créer une adresse URL externe pour établir une connexion sécurisée entre le fournisseur de services de paiement de tierce partie et le locataire Workday.
- Lorsque la session de paiement aboutit, Workday téléverse à nouveau un enregistrement de paiement dans le locataire. Vous pouvez alors imputer le paiement et créer un dépôt manuel.
Workday envoie également la tâche
Payer des factures de clients
au portail client, ce qui permet à vos clients de payer leurs factures directement par carte de crédit. Vos clients peuvent sélectionner les factures à payer en fonction de la limite de crédit de la carte de crédit pour une session donnée. Toutefois, ils ne peuvent pas modifier le montant à payer pour effectuer un paiement partiel pour une facture en particulier.Workday fournit les rapports suivants sur le portail client :
- Afficher des relevés de clients
- Afficher des factures impayées
- Afficher des factures de clients en litige
- Afficher des factures de clients en recouvrement
- Afficher des paiements récents
Le portail client est un espace de travail configurable qui contient une visualisation et des rapports multidimensionnels. Vous pouvez personnaliser :
- Les communiqués.
- Le menu.
- Les worklets.