Définir les notifications de flux des travaux pour les courriels de lettres de relance

Sécurité : configurez le processus de gestion Événement d’envoi de lettres de relance par courriel
et les politiques de sécurité dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Voir :

Étapes : activer les domaines fonctionnels et les politiques de sécurité

Étapes : définir les autorisations de sécurité

Vous pouvez configurer des notifications de flux des travaux dans le processus de gestion pour envoyer des lettres de relance par courriel à vos clients. Les notifications de flux des travaux vous permettent de définir :

Des modèles de courriels.

Moments pour déclencheur l' événement de courriel .

Les conditions et des règles d’envoi par courriel adaptées aux besoins de votre entreprise.

Les groupes de sécurité qui peuvent accéder à cette tâche.

Les options et destinataires du courriel.

Messages par courriel ou SMS .

Les comportements de pièce jointe.

Accédez au rapport

Définitions de processus de gestion pour un objet de gestion

Dans l’invite

Objet de gestion

, sélectionnez votre organisation.

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Dans la colonne

Définition de processus de gestion

, sélectionnez

Événement d’envoi de lettres de relance par courriel

Dans l’onglet

Notifications

, sélectionnez

Processus de gestion

Modifier une notification

dans le menu des actions connexes de la colonne

Notification

de la grille

Notifications personnalisées

Si vous ne voyez pas cette option, créez une nouvelle notification personnalisée en sélectionnant

Processus de gestion

Ajouter une notification

dans le menu des actions connexes de la définition de processus de gestion.

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Exécutez la tâche

Modifier une notification de flux des travaux

Option	Description
Modèle de courriel de remplacement	Sélectionnez le modèle de notification qui définit l’apparence et le contenu de votre courriel.
Triggers	Sélectionnez le statut du processus de gestion ou l'heure de lancement de l' événement.
Conditions et règles	Configurez des règles pour déterminer si et quand Workday doit envoyer la notification.
Répéter pour	Workday définit automatiquement cette invite sur Lettres de relance à envoyer par courriel . Workday vous empêche d’envoyer vos lettres de relance par courriel lorsque vous : Plus d’un client dans le groupe de lots d’impression. Une configuration de répétition non valide . Pour obtenir une liste des instances de répétition valides, voir Référence : instances de répétition pour les événements de processus de gestion de documents de clients .
Destinataires	Sélectionnez un ou plusieurs destinataires à qui envoyer les courriels. Vous pouvez préciser des adresses de courriel supplémentaires dans la section Adresses de courriel . Workday envoie également des courriels aux contacts de facturation que vous avez définis dans le profil de client.
Groupes	Sélectionnez un ou plusieurs groupes de sécurité qui peuvent exécuter cette tâche.
Option de courriel	Sélectionnez : Par défaut, afin d’envoyer des courriels aux adresses de courriel du domicile et du lieu de travail d’un contact de facturation. Travail d’abord, ensuite domicile pour envoyer d’abord une notification à l’adresse de courriel de travail. Si vous ne définissez aucune adresse de courriel de travail, mais que vous avez au moins une adresse de courriel de domicile, Workday envoie la notification à l’adresse de courriel du domicile. Domicile seulement pour envoyer une seule notification à l’adresse de courriel du domicile. Si vous n'avez pas défini d'adresse de courriel de domicile, Workday n'envoie pas la notification. Lorsque vous avez plusieurs adresses de courriel de domicile, Workday envoie le courriel à l’adresse de courriel de domicile principale. Travail seulement pour envoyer une seule notification à l’adresse de courriel du travail. Si vous n'avez pas défini d'adresse de courriel de travail, Workday n'envoie pas la notification. Lorsque vous avez plusieurs adresses de courriel de travail, Workday envoie le courriel à l’adresse de courriel de travail principale.

Remplissez la section

Pièce(s) jointe(s)

de la tâche :

Option liée aux pièces jointes	Indicateur de pièce jointe précisé sur une facture	Résultat
Pièces jointes liées à la facture	S.O.	Workday inclut toutes les pièces jointes associées à la facture de client dans le courriel et ignore l’ indicateur de pièce jointe que vous spécifiez sur la facture. Sélectionnez cette option si vous générez vos factures à l’aide d’un logiciel tiers.
Pièces jointes non fournies aux clients	S.O.	Workday ne fournit aucune pièce jointe directe ou référencée aux clients.
PDF pour les notifications de processus de gestion liés aux lots d’impressions	Fournir au client a la valeur Vrai Imprimer avec la facture a la valeur Vrai	Inclut toutes les pièces jointes du fichier PDF lorsque vous imprimez la facture.
Pièces jointes fournies aux clients, mais non incluses dans le lot d’impression Et PDF pour les notifications de processus de gestion liés aux lots d’impressions	Fournir au client a la valeur Vrai Imprimer avec la facture a la valeur Faux	Imprime toutes les factures dans un fichier PDF et inclut toutes les pièces jointes séparément dans la notification par courriel pour chaque facture.
Pièces jointes non fournies aux clients Et PDF pour les notifications de processus de gestion liés aux lots d’impressions	Fournir au client a la valeur Vrai Imprimer avec la facture a la valeur Vrai Imprimer avec la facture a la valeur Faux	Imprime une facture et inclut dans le fichier PDF résultant uniquement les pièces jointes pour lesquelles l’indicateur Imprimer avec la facture est activé. Workday envoie séparément dans la notification par courriel les pièces jointes pour lesquelles l' indicateur n'est pas activé séparément.
Pièces jointes non fournies aux clients Et PDF pour les notifications de processus de gestion liés aux lots d’impressions	Fournir au client a la valeur Faux Imprimer avec la facture a la valeur Faux	Imprime toutes les factures dans un fichier PDF et inclut les pièces jointes marquées à des fins internes séparément dans la notification par courriel.

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