Imprimer et envoyer des factures de clients par courriel automatiquement
- Configurez le processus de gestionÉvénement de livraison de factures de clients par courrieldans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Configurez les autorisations de sécurité des processus de gestion pour les approbateurs.
Workday vous permet d’imprimer et d’envoyer automatiquement par courriel les factures de clients à l’aide du processus de gestion
Événement lié à une facture de client
. Ce processus de gestion hérite des paramètres de sécurité de l’initiateur, ce qui permet d’automatiser les processus d’impression et d’envoi par courriel. Exemple : lorsqu’un spécialiste des créances crée la facture et l’envoie pour approbation à un gestionnaire de projet ou à un gestionnaire de centre de coûts, le processus de gestion utilise la sécurité du spécialiste des créances pour lancer les services d’impression et de courriel.- Accédez au processus de gestionÉvénement lié à une facture de client.
- Dans la grilleÉtapes de processus de gestion:
- Pour permettre l'impression des factures,sélectionnezServiceetdans Préciser, sélectionnezService d'impression de factures de clients. Pour imprimer la facture à l'aide du type de lot d'impressionFinal, ajoutez cette étape de service après l'étape d'approbation et définissez l'étape d'approbation comme finale. Lorsque vous avez une autre étape au lieu de l’étape d’approbation, définissez-la commeétape d’achèvement (Achèvement).
- Pour activer la facturation électronique, définissezTypesurServiceetPrécisersurFacturation électronique au moyen de règles de livraison de document. Lorsque vous avez une étape de serviceCourrielaprès cette étape, accordez les autorisations d’intégration pour le domaineAccess Customer (segmented). Accordez également les accèsGetetPutau domaineIntegration Eventdans le domaine fonctionnel Integration et audomaine Process: Electronic Invoicesdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Pour envoyer automatiquement par courriel un fichier PDF de la facture de client, imprimez le document, définissez letypeàServiceetdans Préciser, sélectionnezEnvoyer une facture de client par courriel.