Imprimer et envoyer automatiquement par courriel les factures de clients
- Configurez le processus de gestionÉvénement de livraison de factures de clients par courrieldans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Configurez les autorisations de sécurité des processus de gestion pour les approbateurs.
- Accordez les autorisations intégration pour le domaineAccess Customer (segmented). Voir Modifier les politiques de sécurité de domaine .
Workday vous permet d’imprimer et d’envoyer automatiquement par courriel les factures de client à l’aide du processus de gestion
Événement lié à une facture de client
. Ce processus de gestion hérite des paramètres de sécurité de l' initiateur, ce qui permet d'automatiser les processus d'impression et d'envoi par courriel. Exemple : lorsqu’un spécialiste des créances crée la facture et l’envoie pour approbation à un gestionnaire de projet ou à un gestionnaire de centre de coûts, le processus de gestion utilise la sécurité du spécialiste des créances pour lancer les services d’impression et de courriel.- Accédez au processus de gestionÉvénement lié à une facture de client.
- Remplissez la grilleÉtapes de processus de gestion:
- Pour imprimer automatiquement les factures, définissezTypedeserviceetsélectionnezService d'impression de factures de clients dans Préciser.
- Si vous souhaitez imprimer automatiquement uniquement les factures approuvées, ajoutez cette étapede serviceaprès l’étapeApprobationet définissez l’étapeApprobationcommeversion finale.
- Lorsque vous avez une autre étape au lieu de l’étapeApprobation, définissez-la surFinalisation.
- Pour envoyer automatiquement des factures par courriel, assurez-vous de configurer l’impression automatique et d’ajouter une autre étape du processus de gestion avec le champTypedéfini surServiceet le champPrécisersurle service Envoyer une facture de client par courriel.