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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Gérer plusieurs factures de clients à la fois

Gérer plusieurs factures de clients à la fois

Sécurité : domaine
Manage: Customer Invoice
 dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
En tant qu’agent de recouvrement, vous souhaiterez peut-être effectuer des opérations sur plusieurs factures de clients à la fois pour gagner du temps. Cette tâche vous permet d’effectuer les actions suivantes pour plusieurs sociétés et clients :
  • Ajouter une date et une remarque de suivi. Vous pouvez utiliser ce champ ultérieurement comme filtre dans n’importe quel rapport de recouvrement prédéfini. Vous pouvez également utiliser la date de suivi pour créer un rapport personnalisé à des fins de notification interne.
  • Ajouter ou supprimer des blocages dans l’imputation de paiements.
  • Exclure toutes les factures ou certaines factures de la relance.
  • Charger toutes les factures ou certaines factures en recouvrement. Vous pouvez également préciser la date de recouvrement, le code de recouvrement et le montant de paiement promis.
  • Mettre en litige toutes les factures ou certaines factures. Vous pouvez également préciser le montant partiel ou total en litige, la date du litige et le motif du litige.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer des factures de clients
    .
    Vous pouvez rechercher toutes les factures de votre locataire ou préciser des critères pour les filtrer pour un ou plusieurs clients. Vous pouvez également enregistrer vos filtres pour une utilisation future.
  2. Sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer sur les factures récupérées.
    Quand vous utilisez l’option
    Bloquer le paiement
    , elle s’applique aux factures avec types de paiement électronique et aux factures qui ne sont pas traitées par règlement.
  3. Entrez les détails de votre choix d’action dans la section
    Mises à jour à appliquer
     au besoin.
  4. Sélectionnez toutes les factures ou certaines factures auxquelles vous souhaitez appliquer les changements.
    Vous pouvez modifier les champs directement dans la grille après la sélection pour remplacer les valeurs par défaut héritées par la section
    Mises à jour à appliquer
    .
Workday affiche une page de confirmation contenant les détails des factures touchées par votre action.
Vous pouvez accéder aux rapports suivants pour afficher les détails des factures en retard :
  • Factures de clients en attente d’une action
  • Afficher des factures de clients en recouvrement
  • Afficher des factures de clients en litige