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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des hiérarchies de plans

Étapes : créer des hiérarchies de plans

Sécurité : domaine
Set Up: Budget General
 dans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez définir vos plans ou budgets de façon à mieux en contrôler la gestion à tous les niveaux de votre organisation. Vous pouvez associer des structures de plans pour créer des hiérarchies de plans.
Vous pouvez créer deux types de hiérarchie de plans :
  • Les hiérarchies de plans véritables vous permettent de contrôler les plans enfants et petits-enfants à l’aide de vos plans parents. Vous pouvez associer un parent à un enfant et cet enfant à un petit-enfant, et ainsi de suite; Workday ne limite pas le nombre de niveaux hiérarchiques.
  • Les hiérarchies de plans virtuels vous permettent de générer des rapports sur plusieurs structures de plans. Le parent n’a pas de lignes propres et reflète le total de tous ses enfants. Vous pouvez associer un parent à plusieurs enfants, ou un enfant à plusieurs parents; Workday fixe la limite à deux niveaux hiérarchiques.
  1. Créez une structure de plan avec les paramètres suivants :
    • Financier
       comme
      Type de plan
      .
    • Pour les hiérarchies véritables, cochez l’option
      Utiliser les modifications/l’approbation
      .
    • Pour les hiérarchies véritables, cochez
      Obligatoire
       pour toutes les dimensions dans l’onglet
      Dimensions structurées
      .
    Cette structure devient la structure principale ou parent lorsque vous l’utilisez pour créer un enfant ou pour l’associer à une autre structure ayant les mêmes paramètres.
    Pour les hiérarchies virtuelles, créez toutes les structures parents et enfants. Les structures enfants doivent avoir :
    • Dans
      Entrée du plan par
      , les mêmes périodes temporelles que le parent ou un sous-ensemble de ces périodes.
    • Les mêmes dimensions structurées que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais si elles sont obligatoires pour le parent, elles sont obligatoires pour les enfants.
  2. Créez ou associez des structures de plans pour une hiérarchie véritable ou une hiérarchie virtuelle :
  3. (Facultatif) Créez toutes les structures de plans subordonnés supplémentaires :
    • Pour créer une structure de petits-enfants pour une hiérarchie véritable, créez ou associez une autre structure dans le menu des actions connexes de la structure enfant.
    • Pour créer une autre structure enfant pour une hiérarchie virtuelle, associez une autre structure.
  4. Créez des modèles de plans pour votre hiérarchie.
    Pour les hiérarchies véritables, créez des modèles de plans à partir de la structure de plan parent. Workday génère des modèles pour chaque structure enfant de la hiérarchie en même temps et associe les plans parents et enfants.
    Pour les hiérarchies virtuelles, créez des modèles de plans enfants avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfants dans l’invite
    Budgets enfants virtuels associés
    .
Le plan qui en résulte inclut tous les détails de tous les membres de la hiérarchie.
Pour les hiérarchies de plans virtuels avec des hiérarchies de sociétés, vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher les lignes de plans de toutes vos hiérarchies de sociétés et sociétés :
  • Plan actuel
  • Consolidation de plans