Concept : modifications des hiérarchies de plans
Lorsque vous modifiez un plan qui fait partie d’une hiérarchie de plans véritables, les modifications peuvent affecter à la fois le plan parent et le plan enfant. Ces changements dépendent du type de modification. En général, les modifications apportées à un plan enfant peuvent se répercuter dans le plan parent, avec quelques exceptions selon que la modification est équilibrée ou non.
Pour les hiérarchies de plans virtuels, vous ne pouvez modifier qu’au niveau du plan ou du budget enfant. Le comportement des modifications est identique à celui des plans et des budgets qui ne figurent pas dans des hiérarchies.
Dans Workday, vous pouvez limiter les personnes autorisées à effectuer des modifications non équilibrées. Affectez ces utilisateurs à un groupe de sécurité fondé sur des segments dans la politique de sécurité du domaine
Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
. Lorsqu’ils modifient, ils peuvent changer la sélection de la case à cocher Modification équilibrée
.Type de modification | Parent véritable | Enfant véritable |
|---|---|---|
Équilibré | Les modifications apportées au plan parent n’ont aucune incidence sur le plan enfant. Vous pouvez augmenter le montant du plan parent sans incidence sur le plan enfant. Toutefois, vous ne pouvez pas diminuer le montant du plan parent en dessous du montant du plan enfant. | Les montants totaux au débit et au crédit remontent pour modifier le plan parent, quel que soit le montant inscrit sur le plan parent. La seule exception concerne les cas de modification nette de zéro pour le parent.
Exemple : vous modifiez un plan enfant avec un débit de 10 000 $ US pour le Centre de coûts 1 et un crédit de 10 000 $ US pour le Centre de coûts 2 . Le plan parent reste inchangé, car la modification consiste en un transfert d’un centre de coûts à un autre. |
Non équilibré | Augmente uniquement de la différence de l’augmentation du plan enfant, et non le montant total du débit de modification du plan enfant.
Exemple : vous modifiez un plan enfant de 100 000 EUR avec un débit de modification de 60 000 EUR. Le plan parent initial ayant été de 150 000 EUR, le nouveau plan parent passe à 160 000 EUR. |
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Routage de l’approbation
Vous pouvez configurer la définition de processus de gestion
Événement de modification de budget
et la politique de sécurité pour gérer l’approbation et le routage des modifications des plans parents et enfants. Vous configurez l’ordre dans lequel l’approbation a lieu en modifiant les étapes de définition. Exemple : pour assurer que le gestionnaire de la hiérarchie puisse réviser la modification avant le gestionnaire du centre de coûts, vous pouvez utiliser les groupes de sécurité suivants, dans cet ordre :
- Cost Center Hierarchy Manager
- Cost Center Manager
Workday achemine les modifications aux hiérarchies de plans en un seul événement dans le processus de gestion. Même si vous pouvez les acheminer à des approbateurs différents, toutes les actions effectuées quant à une modification à n’importe quel niveau ont une incidence sur l’ensemble de la hiérarchie. Ces actions comprennent :
- Approbations: pour que le plan passe à l’état approuvé, approuvez la modification à tous les niveaux hiérarchiques. Si la modification du plan enfant est de zéro net dans la hiérarchie, le plan parent n’est pas acheminé pour approbation.
- Refus: si une modification est refusée à un niveau quelconque, elle sera refusée à tous les niveaux, et le plan ne passera pas à l’état approuvé.
- Renvois: si une modification est renvoyée pour des modifications à un niveau quelconque, tous les plans seront renvoyés et toutes les modifications à ce stade seront apportées à tous les plans. Ces changements sont ensuite soumis à nouveau au processus d’approbation. Exemple : si un responsable supprime une ligne dans la modification enfant, Workday supprimera cette ligne dans la modification parent également.