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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Modifier des plans ou des budgets

Modifier des plans ou des budgets

  • Cochez la case
    Utiliser les modifications/l’approbation
     de la structure de votre plan.
  • Cochez la case
    Utiliser les modifications contextuelles
     de la structure de votre plan à modifier dans le contexte de vos valeurs suivantes :
    • Budget actuel.
    • Dépenses actuelles.
    • Montant de l’attribution, pour un plan de type attribution.
    Cochez la case pour les plans ou les hiérarchies de plans avec des hiérarchies de sociétés.
  • Approuvez le plan ou le budget initial. Pour les plans ou budgets multisociétés, soumettez et approuvez le plan ou le budget de chaque société.
  • Pour les modifications non équilibrées, vous devez être affecté à un groupe de sécurité fondée sur des segments dans le domaine
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de modification de budget
     et la politique de sécurité correspondante.
Pour modifier un plan ou un budget approuvé, vous pouvez :
  • Créer une modification de budget.
  • Copier ou copier et contrepasser une modification que vous avez déjà créée.
  • Rectifier une modification tant que le statut de celle-ci n’est pas
    Disponible
    .
Vous pouvez ensuite soumettre la modification de budget pour approbation.
Dans Workday, les modifications sont des changements et non des montants de remplacement.
Pour des plans hiérarchiques véritables, les modifications peuvent avoir une incidence sur les plans parents et enfants.
  1. Accédez à l’une des tâches suivantes :
    • Créer une modification de budget
      .
    • Créer une modification de budget pour une organisation
       si vous utilisez des rôles fondés sur l’organisation.
  2. Pour la première partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Société
    Vous ne pouvez entrer les détails que pour une seule devise et une seule société ou hiérarchie de sociétés à la fois.
    Devise du plan
    Workday convertit les montants de crédit et de débit du plan de cette devise vers la devise de base de la société en fonction du taux de conversion que vous avez défini.
    Pour les plans financiers multidevises, vous pouvez ajouter des lignes de modification avec des comptes de grand livre et des worktags identiques si vous utilisez des devises différentes sur chaque ligne de modification.
  3. Pour la deuxième partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte de grand livre/récapitulatif
    Pour chaque ligne de modification de budget de cette grille, sélectionnez une combinaison unique de compte de grand livre et de worktags. Si vos sélections correspondent à une ligne de plan existante dans le plan ou le budget que vous souhaitez modifier, Workday intègre automatiquement les valeurs existantes dans la grille.
    Restreint
    Dans la tâche
    Créer une modification de budget pour une organisation
     , Workday affiche
    Oui
     lorsque vous n’avez pas l’accès pour afficher les montants de budget et de dépenses actuels correspondant à la ligne de modification de budget.
    Changement (pourcentage)
    Changement (montant)
    Plan total
    Dans la tâche
    Créer une modification de budget
     , vous pouvez faire une modification en entrant des valeurs positives ou négatives dans la colonne
    Changement (montant
     ). Workday convertit les valeurs négatives en crédits et les valeurs positives en débits lorsque vous soumettez la modification.
    Dans la tâche
    Créer une modification de budget pour une organisation
     , vous devez utiliser la colonne
    Changement (montant)
     pour faire la modification lorsque vous n’avez pas l’accès pour afficher les montants de budget et de dépenses actuels. Workday affiche des zéros dans toutes les autres colonnes.
    Si vous sélectionnez
    Utiliser les modifications contextuelles
     dans la structure du plan et utilisez la tâche
    Créer une modification de budget,
     ou si vous avez l’accès pour afficher les montants de budget et de dépenses actuels dans la tâche
    Créer une modification de budget pour une organisation
     , entrez :
    • Changement en pourcentage apporté à une ligne de plan.
    • Le montant du changement pour la ligne du plan.
    • Un nouveau montant total dans la ligne du plan.
    Lorsque vous entrez une valeur dans l’une de ces colonnes, les deux autres colonnes sont automatiquement mises à jour.
Si vous avez configuré ces validations, Workday produit les validations lorsque vous tentez de soumettre la modification de budget :
  • Validations personnalisées pour les lignes du plan.
  • Validations de modifications de compte de charges.
Workday lance le processus de gestion
Événement de modification de budget
 . Pour les plans ou budgets hiérarchiques, vous pouvez acheminer les modifications aux approbateurs des parents et des enfants.
  • Si vous configurez des validations personnalisées pour les lignes de plan, utilisez le rapport
    Lignes de plan avec validations personnalisées
     pour afficher les lignes de plan contenant des erreurs et des avertissements de validation.
  • Utilisez ces rapports pour afficher toutes les modifications apportées à un plan ou à un budget.
    • Rechercher des modifications de budget
    • Rechercher des modifications de budget pour une organisation