Referencia: capacidades de Service CPQ
Puede consultar descripciones de funciones de alto nivel para las capacidades en esta área de producto.
Generación de documentos
La funcionalidad soporte a automatizar el proceso de generación de documentos de oferta y ofrece la destreza de:
- Cree, editar, copie y desactive plantillas de documentos.
- Gestione y consulte las configuraciones de oferta para determinar qué documentos se generan para las ofertas.
- Obtenga una vista previa del documento.
- Vuelva a generar y publicar para imprimir el contenido del documento.
Aprobaciones de oferta internas
La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Configure el proceso de gestión para enviar la oferta para su aprobación.
- Revise, devuelva y envíe ofertas.
Oportunidad
La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Configure procesos de negocio para enviar oportunidades para su revisión o aprobación, y gestione el workflow de creación de proyecto y contratos de cliente .
- Cree, editar e importe oportunidades de negocio potenciales.
- Generar informes sobre proyectos de oportunidad.
- Sincronice los datos entre Workday y la herramienta Customer Relationship Management (CRM).
- Realizar un seguimiento y cambio (noun), cambiar (verb) el estado de la oportunidad.
- Consulte y gestione todas las ofertas de una oportunidad.
Creación de proyectos y contratos
Workday soporte a la automatización de la creación de proyectos y contratos a partir de datos de oferta mediante la configuración de procesos de negocio. La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Convierta un proyecto de oportunidad en un proyecto facturable.
- Cree un proyecto de oportunidad a partir de una oferta.
- Cree un contrato de cliente a partir de una oferta.
- Cree un plan de proyecto a partir de fases y tareas de oferta.
- Cree un plan de recursos y una previsión de recursos a partir de una oferta.
- Edite los proyectos existentes y apruebe los cambios.
Oferta
La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Añada fases, tareas, roles y horas de los roles a los servicios.
- Añada líneas de ítems de venta, gastos y costos de tercero a un servicio.
- Añada servicios a una oferta desde un catálogo de servicios preconfigurado.
- Copiar, cambio (noun), cambiar (verb), editar, eliminar y consultar ofertas.
- Copie, editar o desactive los servicios del catálogo y genere informes al respecto.
- Cree ofertas a partir de hojas de cálculo externas.
- Cree ofertas a partir de oportunidades.
- Cree ofertas a partir de servicios web.
- Fusionar varios servicios con la misma jerarquía de proyectos en un solo proyecto.
- Prohibir descuentos y sustituir tarifas y costos de mano de obra.
- Consulte o defina descuentos, márgenes y precios para toda la oferta o para cada servicio.
Catálogo de servicios
La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Añada los servicios predefinidos a una oferta.
- Añada los fragmentos a un servicio.
- Cree y gestione un catálogo de servicios de referencia que se pueda utilizar repetidamente como punto de partida.
- Cree fragmentos por categoría de fragmento para preconfigurar el contenido de documentos relacionados con el servicio de uso común e insertarlos en documentos de oferta.
- Edite las facetas que los especialistas en ventas utilizan para buscar en el catálogo.
- Generar informes sobre los catálogos de servicio disponibles por jerarquía de proyectos, unidad de negocio, fragmentos, región y estado de catálogo.