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Última actualización: 2024-03-22
Creación de políticas de plan de pago de alumno

Creación de políticas de plan de pago de alumno

Seguridad: dominio
Set Up: Student Collections
 en el área funcional Student Financials.
Puede crear planes de pago que permitan a los alumnos pagar su matrícula y otros cargos en cuotas a lo largo del tiempo, en lugar de pagar por adelantado. Estos planes de pago pueden ser específicos de una unidad académica y de un nivel o programa de estudios.
Ejemplo: la Facultad de Enfermería tiene fechas de vencimiento de cuotas y tasas distintas a las de la Facultad de Artes y Ciencias, por lo que necesitan planes de pago distintos.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de política de plan de pago de alumno
     .
  2. Mientras especifica los detalles de la política, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Heredar de unidad académica superior
    Seleccione esta casilla para cancelar la política base y heredar la política de la unidad académica superior.
    Creación de nueva política o edición de política existente
    Seleccione esta casilla para crear o editar la política actual para esta unidad académica.
    Existente
    Fecha efectiva de referencia
    Cuando selecciona una instantánea de política existente o introduce una fecha para una instantánea existente, Workday:
    1. Cancela la política actual.
    2. Crea una nueva política en la fecha especificada.
    Cree varias instantáneas de políticas para planes de pago de alumno para cada combinación de unidad académica y nivel académico o programa de estudios.
  3. Mientras cumplimenta la sección
    General
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Evaluación de una tarifa
    Seleccione esta opción para cobrar a los alumnos una tarifa por el ítem de cargo en el plan de pago.
    Umbral de saldo mínimo
    Introduzca el saldo mínimo que los alumnos deben tener para ser elegibles para un plan de pago.
    Cuando los saldos financieros caen por debajo del umbral después de registrarse, Workday consolida todas las cuotas restantes en la siguiente cuota vencida.
    Meses para comenzar por adelantado
    Especifique con cuánto tiempo de antelación a la fecha inicial del periodo académico se van a iniciar las cuotas de pago. Para iniciar el plan de pago después de que comience el periodo académico, introduzca un número negativo.
    Ejemplo: el complemento de otoño comienza en agosto y finaliza en diciembre. Cuando introduce
    2
    , Workday distribuye las cuotas en 7 meses en lugar de 5 y la primera cuota vence en junio.
    Duración de plan de pago - Meses antes de finalizar
    Seleccione esta opción para especificar la antelación de la fecha final del periodo académico para finalizar las cuotas de pago.
    Ejemplo: el complemento de otoño comienza en agosto y finaliza en diciembre. Cuando introduce
    1
    , Workday distribuye las cuotas en 4 meses en lugar de 5 y la última cuota vence en noviembre.
    Duración de plan de pago - Número de cuotas
    Seleccione esta opción para especificar el número de variaciones de cuotas mensuales que desea presentar al alumno.
    Cuando configura varias opciones de cuota, los alumnos seleccionan el número de cuotas de pago disponibles.
    Ejemplo: su institución ofrece opciones de cuota a 3, 4 y 5 meses. Un alumno que se inscribe:
    • Al comienzo del periodo académico (AP), selecciona una de las tres opciones de cuota disponibles.
    • Con solo 3 meses restantes en cuentas por pagar, solo puede seleccionar la opción de plan de cuotas de 3 meses.
    Creación de cuotas vencidas
    Seleccione esta casilla cuando inscriba a un alumno tarde y necesite que pague como si se hubiera inscrito normalmente. Esta funcionalidad podría afectar a sus ingresos o informes.
    Los alumnos inscritos de forma masiva en un plan de pago con una política que incluye la creación de cuotas vencidas pueden dar lugar a la asignación de retenciones.
    Aplazar primera cuota si está dentro de (días)
    Introduzca el número de días que Workday pospone la primera cuota cuando un alumno se inscribe cerca de la fecha de vencimiento de la primera cuota.
    Ejemplo: introduce
    10
    y la primera cuota normalmente vence el 1 de septiembre. Cuando un alumno se inscribe el 28 de agosto, Workday pospone la primera cuota.
    Días para posponer primera cuota
    Especifique durante cuánto tiempo desea posponer la fecha de vencimiento de la primera cuota.
    Ejemplo: introduce
    15
    . Cuando un alumno se inscribe el 28 de agosto, Workday pospone la primera cuota al 12 de septiembre, es decir, 15 días después del 28 de agosto.
  4. Mientras cumplimenta la sección
    Parámetros de ajuste de cuota
     , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Correo electrónico de notificación
    Seleccione un correo electrónico para notificar a los alumnos cuando cambien sus cuotas de pago.
    No aumentar si está dentro de
    Introduzca un número de días. Workday no aumenta las cuotas en el número de días especificado de un cargo o ajuste de cargo.
    Ejemplo: introduce
    15
    . Las cuotas de Emily son 1000 y vencen el primer día de cada mes. El 25 de enero, aplica un nuevo cargo a la cuenta de Emily. La cuota del 1 de febrero, que es en un plazo de 15 días, sigue siendo 1000. Todas las cuotas que vencen después del 9 de febrero aumentan para tener en cuenta el nuevo cargo.
  5. En la sección
    Parámetros de sustitución
     , puede configurar distintos parámetros para un tipo de periodo académico (opcional).
    Mientras cumplimenta esta sección, tenga en cuenta las opciones y descripciones del paso 2.
    Ejemplo: en muchos centros de estudios, los periodos de verano son más cortos que otros tipos de periodo académico y requieren una configuración de plan de pago diferente.