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Última actualización: 2023-06-23
Resolución de problemas: devoluciones a alumno

Resolución de problemas: devoluciones a alumno

¿No puede crear ni liquidar una devolución a alumno?

Causa
Solución
No ha depositado el pago.
Configure el proceso de gestión
Evento de depósito de alumno
 y la política de seguridad en el área funcional Student Financials.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de depósito de alumno
     .
  2. Seleccione la
    empresa
     asociada a la unidad académica del alumno.
  3. Seleccione otros criterios para limitar el tamaño de la lista de pagos (opcional).
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. Seleccione los pagos que desea depositar.
El alumno tiene una retención de devolución.
Revise las retenciones en la ficha
Retenciones activas
 de
Elementos de acción y Retenciones
 en el perfil de alumno.
No ha procesado la liquidación después de crear la devolución.
Seguridad:
dominio Process: Student Payment/Settlement
 en el área funcional Student Financials.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de ejecución de liquidación
    .
  2. Haga clic en
    Añadir
     para buscar y seleccionar los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes que se incluirán en la ejecución de liquidación.
  3. Consulte una vista previa de los pagos que ha incluido en la ejecución de liquidación.
  4. Edite los detalles del pago (opcional):
    • Haga clic en
      Editar
       para editar detalles de ítem, como la cuenta bancaria, las fechas de pago a proveedor o el tipo de pago, o bien para añadir una nota. Puede eliminar los ítems abiertos del pago.
    • Haga clic en
      Gestionar pagos
       para editar los detalles de pago o eliminar pagos de la ejecución de liquidación. No puede eliminar los pagos de nómina de los grupos de pago.
    • Haga clic en
      Gestionar excepciones
       para editar pagos con excepciones, como una cuenta bancaria que no admita un determinado tipo de pago. También puede eliminar pagos con las excepciones.
  5. Para consultar los ítems seleccionados, haga clic en
    Consultar ítems
    .
  6. Para liquidar los pagos pendientes incluidos en la ejecución, haga clic en
    Procesar
    .
Debe configurar las reglas de contabilización en cuenta de devolución a alumno en Workday Financials.
Seguridad: dominio
Set Up: Accounting Rules
 en el área funcional Common Financial Management.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
  2. Asigne un
    Nombre
     y especifique la
    Estructura contable
     a la que desea aplicar las reglas de contabilización.
  3. Seleccione una regla de contabilización y haga clic en
    Editar regla de contabilización
     para añadir reglas de contabilización.
Ha configurado un gravamen en el tipo de pago de alumno.
Puede esperar a que el pago se comprometa o actualizar los gravámenes del tipo de pago.
Seguridad: dominio
Set Up: Student Refunds
 en el área funcional Student Financials.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de gravámenes para tipos de pago de alumno
     .
  2. Actualice el campo
    Días para gravar
     para cada uno de los tipos de pago.
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .

No puede cancelar una nota de abono de alumno.

Un reembolso pendiente impide la cancelación.
Cancele primero la devolución a alumno pendiente.
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Student Financials:
  • Gestión: devoluciones a alumno pendientes - Cancelar
  • Gestionar: nota de crédito de alumno - Cancelar
  1. Acceda al informe
    Búsqueda de devoluciones a alumno pendientes
     .
  2. En el menú de acciones relacionadas de la devolución a alumno pendiente, seleccione
    Cancelar
    .
  3. En el menú de acciones relacionadas de la nota de abono, seleccione
    Cancelar
    .
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .