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Última actualización: 2024-03-08
Ejemplo: envío de cargos auxiliares para aprobación

Ejemplo: envío de cargos auxiliares para aprobación

Este ejemplo ilustra una forma de utilizar campos calculados en una regla de condición que envía los cargos auxiliares a los administradores de Finanzas de alumno para su aprobación.
En su institución, el personal designado puede utilizar la tarea
Aplicación de cargo de alumno
 para contabilizar cargos auxiliares en las cuentas de alumno. Cargos auxiliares:
  • Se originan fuera de la oficina del tesorero.
  • Requieren la aprobación de un administrador de Finanzas de alumno.
Quiere crear una condición de paso en el proceso de gestión
Evento de cargo a alumno
 , iniciado por la tarea
Aplicación de cargo a alumno
 . Este proceso de gestión envía los cargos auxiliares a un administrador de Finanzas de alumno para su aprobación.
  • Cree un grupo de seguridad
    Administrador de finanzas de alumno
    y concédale permisos para el proceso de gestión
    Evento de cargo a alumno
     . Consulte Creación de grupos de seguridad basados en rol.
  • Conceda a los grupos de seguridad que puedan contabilizar cargos auxiliares permisos para la acción de inicio del proceso de gestión
    Evento de cargo a alumno
     .
  • Seguridad: estos dominios en el área funcional System.
    • Business Process Administration
    • Custom Field Management
    • Manage: Business Process Definitions
  1. Acceda a la tarea
    Creación de campo calculado
    .
    Cree un campo calculado que devuelva
    Verdadero
     cuando una cuenta de Workday pertenezca a un administrador de Finanzas de alumno.
    1. Introduzca o seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Nombre de campo
      Cuenta de Workday con administrador de finanzas de alumno de grupo de seguridad
      Objeto de gestión
      Cuenta de Workday
      Función
      Condición verdadero/falso
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. Seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Operador
      Tipo de comparación
      Valor de comparación
      Grupos de seguridad
      cualquiera en la lista de selección
      Valor especificado en este filtro
      Administrador de finanzas de alumno
  2. Acceda a la tarea
    Creación de campo calculado
    .
    Cree un campo calculado que busque si un trabajador es administrador de Finanzas de alumno. Este campo calculado hace referencia al campo
    Workday Account Has Security Group Student Financials Administrator
     que creó en el paso anterior.
    1. Introduzca o seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Nombre de campo
      Trabajador con grupo de seguridad de administrador de finanzas de alumno
      Objeto de gestión
      Trabajador
      Función
      Consulta de valor relacionado
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. Seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Campo de consulta
      Cuenta de Workday
      Valor devuelto
      Cuenta de Workday con administrador de finanzas de alumno de grupo de seguridad
      Ha creado este campo calculado en el paso anterior.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de campo calculado
    .
    Cree un campo calculado que busque si el iniciador de un proceso de gestión es un administrador de Finanzas de alumno. Este campo calculado hace referencia al campo
    Worker Has Student Financials Administrator Security Group
     que creó en el paso anterior.
    1. Introduzca o seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Nombre de campo
      El iniciador es administrador de finanzas de alumno
      Objeto de gestión
      Evento de acción
      Función
      Consulta de valor relacionado
    2. Haga clic en
      Aceptar
      .
    3. Seleccione los siguientes valores:
      Campo
      Valor
      Campo de consulta
      Iniciador
      Valor devuelto
      Trabajador con grupo de seguridad de administrador de finanzas de alumno
      Ha creado este campo calculado en el paso anterior.
  4. Acceda al proceso de gestión
    Evento de cargo a alumno
     .
    Añada una regla de condición que envíe para su aprobación cuando alguien que no sea administrador de Finanzas de alumno inicie el proceso de gestión.
    1. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión, seleccione
      Proceso de gestión
      Edición de definición
      .
    2. Seleccione una
      Fecha efectiva
       y haga clic en
      Aceptar
      .
    3. Añada un paso de aprobación al proceso de gestión que se envíe a un administrador de Finanzas de alumno.
      Seleccione los siguientes valores:
      Tipo
      Grupo
      Aprobación
      Administrador de finanzas de alumno
    4. En el menú de acciones relacionadas del paso de aprobación, seleccione
      Proceso de gestión
      Mantenimiento de condiciones de paso
      .
    5. Haga clic en
      Aceptar
      .
    6. Añada una fila en la cuadrícula
      Condiciones de entrada
       y, en el campo
      Regla
       , seleccione
      Creación de regla de condición
      .
    7. Haga clic en
      Aceptar
      .
    8. En el campo
      Descripción
       , introduzca
      Iniciador NO es administrador de finanzas de alumno
      .
    9. Cree esta regla de condición:
      Campo externo de origen o regla de condición
      Operador relacional
      Tipo de comparación
      Valor de comparación
      El iniciador es administrador de finanzas de alumno
      Ha creado este campo calculado en el paso anterior.
      igual que
      Valor especificado en este filtro
      No
    10. Haga clic en
      Aceptar
       para finalizar la regla de condición.
    11. Haga clic en
      Aceptar
       para finalizar la condición de paso.
Cuando un miembro del personal externo inicia un cargo a alumno, Workday envía una tarea a
Mis tareas
 del administrador de Finanzas de alumno para aprobar el cargo. Una vez que un administrador de Finanzas de alumno aprueba el cargo, Workday lo contabiliza en la cuenta del alumno. Los cargos que inician los administradores de Finanzas de alumno no necesitan aprobación para contabilizarse en las cuentas de alumno.