Creación de reglas para mostrar pagos anticipados

Seguridad:

Dominio Set Up: Disbursement
en el área funcional Financial Aid.

Dominio Set Up: Student Payments
en el área funcional Student Financials

Una regla de visualización de pago anticipado define las condiciones para mostrar los pagos anticipados y durante cuánto tiempo se mostrarán. Puede asignar reglas de visualización anticipada a ítems de prima de alumno para controlar cuándo se muestran los pagos anticipados asociados. Workday muestra los pagos anticipados hasta que los desembolse o hasta que finalice la ventana de visualización.

La visualización de los pagos anticipados de ayuda financiera permite a los alumnos comprender y planificar lo que deben después del desembolso de los pagos anticipados. Workday resta los pagos de ayuda financiera previstos de los cargos de alumno no pagados al calcular los siguientes importes para un alumno:

Importes vencidos

Importes adeudados actuales

Importes vencidos ahora

Los alumnos pueden consultar los pagos de ayuda financiera previstos en el informe

Detalles de vencimiento inmediato

en el grupo de perfil Finanzas de alumno de su perfil de alumno. Los administradores pueden consultar los pagos anticipados de ayuda financiera en el informe

Periodo académico

del grupo de perfiles de alumno Finanzas de alumno.

Los administradores también pueden consultar los desembolsos de ayuda financiera previstos en el informe

Desembolso

del grupo de perfil Ayuda financiera de los perfiles de alumno. Sin embargo, el informe

Desembolso

muestra todos los pagos de ayuda financiera previstos, no solo los que cumplen las reglas de visualización de pagos previstos.

Acceda a la tarea

Creación de regla de visualización de pago anticipado

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Condición de visualización	Seleccione una o varias condiciones que el alumno debe cumplir para que Workday muestre los pagos anticipados (opcional). El alumno debe cumplir todas las condiciones: Todos los elementos de acción que afectan al desembolso han finalizado : seleccione esta opción para mostrar los pagos anticipados cuando se hayan finalizado todos los elementos de acción asociados a la prima. Concesión aceptada : seleccione esta opción para mostrar los pagos anticipados cuando la concesión sea Aceptada. Sin retenciones : seleccione esta opción para mostrar los pagos anticipados cuando el alumno no tenga retenciones de desembolso. Estado de carga empaquetada igual o inferior al estado de carga actual : seleccione esta opción para mostrar los pagos anticipados cuando el estado de carga empaquetada sea igual o inferior al estado de carga actual. El estado de carga empaquetada se deriva del informe Consulta de datos utilizados del alumno, al que puede acceder a través del informe Total de asistencia financiera . El estado de carga actual se deriva del plan de asistencia del alumno. Cuando hay una regla de prorrateo de desembolso en el ítem de concesión, Workday compara el Tipo de estado de carga para embalaje y el Tipo de estado de carga para desembolso que ha seleccionado. Cuando no hay una regla de prorrateo de desembolso, Workday compara automáticamente los estados de carga del periodo académico . Deje el campo vacío para mostrar siempre los pagos anticipados.
Fecha inicial de visualización	Seleccione una fecha para comenzar a mostrar el importe de concesión como pago anticipado. Fecha inicial de periodo académico: seleccione esta opción para mostrar el importe de concesión como pago anticipado en la fecha inicial estándar del periodo académico. Fecha final de periodo académico: seleccione esta opción para mostrar el importe de concesión como pago anticipado en la fecha final estándar del periodo académico. Puede configurar una compensación si no desea comenzar en la fecha exacta seleccionada.
Desplazamiento de fecha inicial de visualización	Introduzca el número de días antes o después de la Fecha inicial de visualización para comenzar a mostrar el importe como pago anticipado. Puede introducir un número positivo o negativo. Si selecciona la opción Fecha actual en la lista de valores Fecha inicial de visualización , Workday recomienda introducir un número negativo. No se alcanzará el número de días añadidos a la fecha actual si introduce un número positivo.
Fecha de visualización final	Seleccione una fecha para dejar de mostrar la prima como pago anticipado. Fecha inicial de periodo académico: seleccione esta opción para dejar de mostrar el importe de concesión como pago anticipado en la fecha inicial estándar del periodo académico. Fecha final de periodo académico: seleccione esta opción para dejar de mostrar el importe de concesión como pago anticipado en la fecha final estándar del periodo académico. Puede configurar una compensación si no desea detenerse en la fecha exacta seleccionada.
Desplazamiento de fecha de visualización final	Introduzca el número de días antes o después de la Fecha de visualización final para dejar de mostrar el importe como pago anticipado. Puede introducir un número positivo o negativo. Si selecciona la opción Fecha actual en la lista de valores Fecha de visualización final , Workday recomienda utilizar un número negativo. No se alcanzará el número de días añadidos a la fecha actual si introduce un número positivo.

Al crear un ítem de prima de alumno, puede seleccionar una regla de visualización de ayuda anticipada que especifique las condiciones para mostrar los pagos asociados al ítem de prima. Puede utilizar la misma regla de visualización para varias primas ofrecidas para la misma unidad académica y nivel.

Puede utilizar el informe

Búsqueda de reglas de visualización de pago anticipado

para acceder a la regla de visualización.

Después de que un alumno acepte una prima, le conviene hacer lo siguiente:

Empiece a mostrar el importe de concesión como pago anticipado 10 días antes de que comience el periodo académico.

Dejar de mostrarlo 10 días después de que comience el periodo.

Introduzca los siguientes valores para crear la regla de visualización:

Campo	Valor
Condición de visualización	Concesión aceptada
Fecha inicial de visualización	Fecha inicial de periodo académico
Desplazamiento de fecha inicial de visualización	-10
Fecha de visualización final	Fecha inicial de periodo académico
Desplazamiento de fecha de visualización final	10

Si el periodo académico comienza el 1 de septiembre y la prima no se desembolsa antes del 11 de septiembre, Workday muestra la prima del 22 de agosto al 11 de septiembre.

Asocie la regla de visualización a uno o varios ítems de prima de alumno.