Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Creación de solicitudes para proveedores

Creación de solicitudes para proveedores

  • Identifique el ID fiscal, el número DUNS y la información de contacto del proveedor.
  • Configure los siguientes pasos de acción en el proceso de gestión
    Evento de proveedor
    :
    • Creación de cuenta bancaria de liquidación
    • Creación de cuenta de Workday para contacto en proveedor
    • Gestión de archivos adjuntos para solicitud de proveedor
    • Actualización de información de contacto en proveedor
  • Configure el proceso de gestión
    Solicitud de proveedor
     y la política de seguridad en el área funcional Suppliers.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Supplier Administration
     en el área funcional Suppliers.
Cree solicitudes para proveedores que quiera definir en Workday. Si no tiene información de proveedor, puede enviar solicitudes de información directamente a sus proveedores mediante el portal de proveedor.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de solicitud de proveedor
    .
  2. Mientras completa la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Número DUNS
    Si lo sabe, introduzca el número DUNS de proveedor.
    Cuando su organización utiliza tarjetas de compras, la integración utiliza números DUNS para buscar proveedores desde archivos de transacciones.
    Restringido a empresas
    Seleccione una empresa específica, una jerarquía de empresas o ambas para enviar facturas a los aprobadores de distintas regiones. Workday asigna el proceso de gestión
    Solicitud de proveedor
     a los trabajadores asociados con el grupo de seguridad basado en rol definido para la empresa o la jerarquía de empresas.
    Tipo de formulario de entidad fiscal
    Seleccione el tipo de entidad fiscal de proveedor:
    • 1042-S para un extranjero no residente sujeto a la retención de impuestos de ingresos de EE. UU
    • 1099 MISC para notificar ingresos varios al servicio de impuestos internos (IRS)
    • TDS para identificar los impuestos deducidos en origen
    Tipo de número de identificación fiscal
    Si procede, seleccione el tipo de informes de impuestos o de retención de impuestos para el proveedor, o ambos:
    • SSN o ITIN (Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal de Contribuyente)
    • EIN (Número de ID de Empleador)
    ID fiscal
    Para notificar y presentar formularios tributarios de proveedor al IRS, introduzca el ID fiscal de proveedor.
    Vínculo de documento
    Este campo se muestra cuando define un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido, que incluye:
    • Un localizador uniforme de recursos (URL).
    • Una línea vacía para que los usuarios puedan introducir cualquier valor sin restricciones en este campo.
    Para definir un URI válido, seleccione
    Vínculo de documento de proveedor
     en la lista de valores
    Supplier External URI Link Type
     de la tarea
    Maintain External Link Validation
    .
    Workday valida el vínculo para garantizar que tenga un URI válido, según lo haya definido su administrador de seguridad. Este proceso proporciona seguridad adicional para prevenir el envío de contenido malintencionado en los vínculos externos.
    Si almacena documentos acreditativos o imágenes en un repositorio externo, introduzca la URL de esa ubicación. Una vez guardada la transacción, Workday muestra la URL como un hipervínculo activo a la imagen. Los aprobadores pueden consultar este documento antes de aprobar la transacción.
    FATCA
    Si esta opción está seleccionada, se marca automáticamente la casilla de selección
    FATCA filing requirement
     en el formulario 1099 MISC para respaldar los requisitos de presentación de FATCA de ciertas instituciones financieras extranjeras.
    Justificación
    Justifique su solicitud de proveedor.
  3. Al completar estas fichas, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Información de contacto
    Indique los detalles de contacto de este proveedor, como la cuenta de
    Correo electrónico
     principal para emitir órdenes de compra por correo electrónico. En el caso de los informes 1099 MISC, seleccione la dirección de tipo de uso
    Informes de impuestos
     e incluya la dirección para el informe 1099 MISC. Si no incluye una dirección para los informes de impuestos, Workday utiliza la dirección principal de proveedor.
    Clasificaciones
    Incluya:
    • Detalles de las certificaciones de empresa propiedad de minorías (MBE) y empresa propiedad de mujeres (WBE)
    • Categorías de gasto y jerarquías de categorías de gasto para asociar este proveedor con códigos de clasificación de aprovisionamiento
    Archivos adjuntos
    Adjunte documentos de proveedor de una de las siguientes maneras:
    • Hacer clic en el clip para cargar archivos desde su ordenador u otro sistema de archivos.
    • Arrastrar y soltar archivos en el recuadro
      Soltar archivos aquí.
    Puede adjuntar documentos con los tipos de archivo que se enumeran en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
    .
    Contacto en proveedor
    Añada detalles de contacto. Tras la aprobación, los contactos en proveedor reciben correos electrónicos con una contraseña y un nombre de usuario. El contacto en proveedor puede iniciar sesión en el portal de proveedor para finalizar:
    • Archivos adjuntos
    • Información de contacto
    • Detalles de cuenta bancaria de liquidación
Cuando realiza un envío, Workday lo asigna al proveedor para su aprobación.
En el paso de revisión del proceso de gestión
Solicitud de proveedor
, los revisores pueden rellenar más detalles de proveedor en los campos adicionales que no están disponibles en la tarea
Creación de solicitud de proveedor
. Para obtener más información sobre los campos de proveedor, consulte Creación de proveedores.