Pasos: creación de plantillas de petición

Configure el proceso de gestión Self-Service: Requisition Template
y la política de seguridad en el área funcional Procurement.

Para gestionar la seguridad de las plantillas compartidas, Workday recomienda activar la función

Activar actualizaciones de seguridad de plantilla de petición

y configurar la política Process: Shared Requisition Template - View
.

Puede crear plantillas de petición para simplificar los pedidos de los mismos bienes, servicios o trabajadores contingentes repetidamente. Cada plantilla puede incluir bienes, servicios o trabajadores contingentes.

Workday recomienda limitar las líneas de plantilla de petición a 5000 o menos para obtener el mejor rendimiento.

Acceda a la tarea

Creación de plantilla de petición

para crear una plantilla de petición privada.

También puede utilizar la

opción Creación de plantilla de petición compartida

para crear plantillas públicas que se puedan compartir con otros usuarios o grupos de usuarios y definir quién tiene acceso. Sin embargo, el creador siempre puede consultar cualquier petición creada con esta tarea.

Configure el proceso de gestión Process: Shared Requisition Template
y la política de seguridad en el área funcional Procurement.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Nombre de plantilla de petición	Especifique un nombre para la plantilla de petición.
Empresa	Puede seleccionar una o varias empresas o jerarquías de empresas.
Worktags	Puede seleccionar uno o varios worktags o jerarquías de worktags que estén disponibles.
Tipo de petición	Puede seleccionar uno o varios tipos de petición.
Entregar a	Puede seleccionar una o varias ubicaciones de entrega.
Moneda de fijación de precios de petición	Especifique una moneda para su plantilla.

Para las plantillas de petición compartida, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

Opción	Descripción
Plantilla de nueva contratación para perfil de puesto	Especifique uno o varios perfiles de puesto. Puede usar esta plantilla para crear una petición para un trabajador con ese perfil de puesto.
Acceso a plantilla (Solo plantillas compartidas)	Seleccione un nivel de acceso para la plantilla: Público : todos los usuarios pueden acceder a la plantilla. Grupo de seguridad: puede seleccionar uno o varios grupos de seguridad para acceder a la plantilla. Usuario : puede seleccionar uno o varios usuarios para acceder a la plantilla. No compartida : solo usted puede acceder a la plantilla.

Utilice reglas de abastecimiento para rellenar el proveedor y los atributos relacionados si no están incluidos en las plantillas de petición al añadir un ítem de compra al carrito de la compra (opcional):

Conexión de origen de orden

Contrato de proveedor

Identificador de ítem de proveedor

Proveedor

Aplicabilidad de impuesto

Costo por unidad

Cuando añade una UdM no válida de una línea de petición de plantilla al carrito de compra, Workday actualiza la UdM en función de su satisfacción.

Mientras cumplimenta las fichas

Líneas de bienes

Líneas de servicios

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Empresa	Añada perfiles interempresa asociados a la empresa de cabecera para que se muestren en las líneas de petición de plantilla. Active las peticiones multiempresa en su entorno de cliente antes de añadir empresas desde el perfil interempresa.
Item	Especifique (o cree) el ítem de compra para esta línea. No puede incluir ítems de enlace externo en plantillas ni en copias de peticiones. Los trabajadores deben añadir manualmente ítems de enlace externo a sus peticiones finales para obtener los ítems y los precios más actualizados.
Identificador de ítem de proveedor	Muestra el identificador de ítem de proveedor si el ítem de línea es un ítem de proveedor. Ejemplo: un ítem de catálogo de proveedor, fuera de catálogo o de enlace externo.
Categoría de gasto	Seleccione Categoría de gasto para líneas de bienes y servicios fuera de catálogo. Esto ayuda a organizar, analizar y gestionar los gastos de forma más eficaz.
Recurso de satisfacción	Seleccione Orden de compra de recurso de satisfacción para abastecerse en un proveedor o Inventario para permitir el movimiento de bienes almacenados a su destino final.
Centro de gestión de inventario	Seleccione un centro de gestión de inventario para satisfacción de inventario. Esta es la ubicación de almacenamiento de bienes, materias primas o productos terminados.
Proveedor	Seleccione el Proveedor para satisfacción de orden de compra. Cuando selecciona un proveedor con un contrato existente con su empresa, su solicitud se envía directamente al proveedor después de la aprobación. En el caso de los bienes solicitados a proveedores sin contrato, la solicitud se envía a través de un comprador antes de emitir la petición. Si no selecciona un proveedor en la petición, el comprador asignará uno.
Conexión de origen de orden	Seleccione un sitio de proveedor específico en el que desee emitir una orden de compra resultante de una petición realizada a partir de esta plantilla de petición (opcional). Workday rellena los siguientes campos en función de las conexiones de origen de orden, en lugar del proveedor: Correo electrónico de emisión de orden de compra por defecto Emisión de orden de compra Método de envío Condiciones de envío Cuando utiliza una plantilla de petición, la conexión de origen de orden de la plantilla sustituye cualquier definición de conexión de origen de orden por defecto.
Cantidad	Especifique la cantidad para las líneas de bienes. Al definir una cantidad de cero, puede exigir a los usuarios que incluyan una cantidad cuando añadan ítems al carrito de la compra.
Unidad de medida	Para las líneas de bienes, especifique las unidades de medida. Para los ítems que son unidades individuales, utilice Cada .
Importe ampliado	Para las líneas de bienes, especifique el costo por unidad de medida. En el caso de las líneas de servicio, introduzca directamente el Importe ampliado .
Identificadores de ítem alternativos	Identificadores de ítem alternativos para el ítem de catálogo, el ítem de enlace externo o el ítem de compra. Cuando configura peticiones con identificadores de ítem principales en la tarea Mantenimiento de opciones de visualización de tipo de identificador de ítem , Workday muestra hasta tres identificadores de ítem en columnas. Puede seleccionar los ítems restantes que no están marcados como identificadores de ítem principal en la columna Identificadores de ítem adicionales .
Etiquetas de ítem	Etiquetas de ítem asociadas al ítem de catálogo, al ítem de enlace externo o al ítem de compra.
Dirección de envío	Seleccione la dirección de envío obligatoria de las opciones disponibles. Cuando este campo está en blanco y se utiliza la plantilla, la dirección de envío por defecto del trabajador se rellena en la nueva petición.
Entregar a	Seleccione la ubicación de entrega obligatoria de las opciones disponibles.

Acceda a la tarea

Mantenimiento masivo de plantillas de petición

para realizar lo siguiente (opcional):

Añadir nuevos elementos

Actualizar el ítem, la unidad de medida o la cantidad de una línea de plantilla

Eliminar líneas de plantilla

Acceda al menú de acciones relacionadas de la plantilla para añadir los ítems a su carrito seleccionando

Procurement

Add to Cart

(opcional).

Utilice el informe

Plantillas de petición

para ver una lista de las plantillas disponibles. Este informe enumera todas sus plantillas y las plantillas compartidas para las que tiene permiso de consulta.

Concepto: plantillas de petición

Adquisición de bienes y servicios para trabajadores nuevos

Pasos: definición de conexiones de origen de orden de proveedor