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Última actualización: 2023-06-23
Creación de formatos personalizados de formularios de gestión para órdenes de compra

Creación de formatos personalizados de formularios de gestión para órdenes de compra

Seguridad: dominio
Custom Report Creation
 en el área funcional System.
Workday ofrece un formato de formulario de gestión estándar para órdenes de compra denominado
Orden de compra imprimible v4
.
Si el formato distribuido de formulario de gestión no satisface sus necesidades, puede crear sus propios formatos personalizados de formularios de gestión. Puede asociarlos con formatos de impresión de órdenes de compra y, en algunos casos, sustituir un formato distribuido con el
Report Designer in Workday Studio
.
  1. Cree su propia hoja de estilo XSL o diseñe un formato de formulario de gestión con el
    Report Designer en Workday Studio
    . Este paso le permite definir la ubicación de las líneas y casillas en la orden de compra.
  2. Cree un formato personalizado de formulario de gestión.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de formato de formulario de gestión
      .
    2. Marque la casilla
      Activo/a
      .
    3. Introduzca el número de días que quiere retener las órdenes de compra antes de que caduquen en
      Margen de caducidad de documento resultante (en días)
      . El valor máximo permitido es de 25 000 días.
      asegúrese de que el margen de caducidad que especifique aquí cumpla con la política de retención de documentos de la organización. Workday elimina automáticamente los documentos al cabo del número de días de margen. Estos documentos no se pueden recuperar.
    4. Seleccione un formato de formulario de gestión en una de estas listas de valores:
      • Archivo adjunto XSL
      • Diseño de informe
        Puede imprimir órdenes de compra personalizadas que incluyan:
        • Líneas de documento agrupadas por una combinación única de ubicación de entrega, dirección de envío y contacto de envío
        • Identificadores de ítem alternativos
        • Número de ubicación global
        • Identificadores de ubicación
          Utilice Workday Community para descargarse el archivo de orden de compra
          rptdesign
           en https://community.workday.com/articles/349110.
    5. Seleccione un
      Informe personalizado
      .
    6. Añada el
      Nombre de token
       del logotipo de la empresa y la firma de la siguiente manera:
      company_logo
      po_signature
      Estas credenciales están en el formato de la hoja de estilo XSL o del formulario de gestión de Report Designer.
  3. Acceda a la tarea
    Configuración de formato de formulario de gestión
     para cargar imágenes del logotipo de la empresa y las credenciales de firma.
  4. Asocie su formato personalizado con el formato de impresión de la orden de compra.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de formato de impresión de orden de compra o Edición de formato de impresión de orden de compra
      .
    2. Seleccione el
      Formato de formulario de gestión
      .
    3. Marque las opciones
      Incluir logotipo de empresa
       e
      Incluir firma
       que correspondan.
  5. Incluya mensajes financieros para los documentos de gestión
    Orden de compra
     (opcional).
  • Al imprimir órdenes de compra, Workday utiliza el formato personalizado de formulario de gestión de la empresa en lugar del formato distribuido.
  • Workday muestra el tipo de pago en la cabecera de la orden de compra, como tarjeta de crédito o cheque.