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Última actualización: 2023-06-23
Adjuntar plantillas de Excel a informes personalizados o grupos de informes

Adjuntar plantillas de Excel a informes personalizados o grupos de informes

  • Compruebe que la sección
    Definición de sistema
     de la
    tarea Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     activa
    xlsm
     y
    xlsx
     como tipos de archivo.
  • Active la casilla Utilizar plantilla de Excel para que las definiciones de grupo de informes utilicen
    plantillas de Microsoft Excel
     .
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Definición de entorno de cliente - Sistema
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
    • Mantenimiento de plantilla de Excel
Puede automatizar el proceso y el formato de Excel adjuntando una plantilla de Excel personalizada a un informe personalizado o a un grupo de informes. Workday solo aplica la plantilla de Excel cuando ejecuta un informe mediante la tarea
Programación de informe
 o cuando ejecuta el informe en segundo plano haciendo clic en
Notificarme más tarde
. Workday no aplica su plantilla de Excel cuando hace clic en el icono
Exportar a Excel
 de los resultados del informe.
Workday admite las funciones de Excel disponibles en Excel 1997-2010.
Workday no admite:
  • Libros de trabajo protegidos con contraseña
  • Macros firmadas
  • Segmentaciones
  1. En Excel, cree un libro de trabajo de Excel e incluya las macros. Guarde el libro de trabajo como archivo .xlsx o .xlsm.
  2. En Workday, acceda al informe personalizado o al grupo de informes que desea exportar a Excel.
    Adjunte la plantilla de Excel seleccionando una de estas opciones:
    • Para un informe personalizado, seleccione
      Informe personalizado
      Mantenimiento de plantilla de Excel
       en el menú de acciones relacionadas.
    • Para un grupo de informes, seleccione
      Grupo de informes
      Mantenimiento de plantilla de Excel
       en el menú de acciones relacionadas.
  3. En la lista de valores
    Nombre de hoja de cálculo
     , introduzca el nombre de una hoja existente en la plantilla de Excel que desea rellenar con el resultado del informe (opcional). De lo contrario, Workday crea una nueva hoja con el mismo nombre que el informe y rellena esa hoja con el resultado del informe.
    Workday sobrescribe la hoja existente con el resultado del informe.
Acceda a la tarea
Programación de un informe
 , seleccione su informe o grupo de informes y seleccione
Excel
 como tipo de resultado. Para los grupos de informes, también debe seleccionar la casilla
Utilizar plantilla de Excel
 .