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Última actualización: 2025-02-07
Referencia: satisfacción de una solicitud de informe

Referencia: satisfacción de una solicitud de informe

Cuando reciba una solicitud para crear un informe, revise los requisitos del informe, pero antes de crear un nuevo informe desde cero, siga estas pautas en el orden que se indica a continuación:
Pautas
Descripción
Busque un informe similar en su entorno de cliente.
  1. Realice una o todas las acciones siguientes:
    1. Introduzca palabras clave en la búsqueda global. Si no puede encontrar el informe exacto, busque elementos de informe similares, como orígenes de datos de informe (RDS) o campos calculados.
    2. Ejecute el informe
      Todos los Workday - Informes distribuidos y personalizados
       .
    3. Ejecute el
      informe All Workday - Delivered and Custom Reports by Report Source
       .
  2. Si encuentra el informe, compruebe si se ajusta a sus necesidades. De lo contrario, considere si puede copiar y editar el informe para adaptarlo a la solicitud, de la siguiente manera:
    1. Añadir o eliminar columnas
    2. Cambio del criterio de ordenación
    3. Aplicación de filtros
    4. Utilizar campos calculados para crear nuevas métricas basadas en datos existentes.
  3. Ejecute y evalúe la precisión, relevancia, facilidad de uso y eficacia del informe para satisfacer las necesidades de su organización.
No puede encontrar un informe similar en el entorno de cliente.
Busque el informe en el entorno de cliente de WDSetup:
  1. En el entorno de cliente WDSetup , explore los paquetes disponibles por país o área funcional y busque el informe en el catálogo de configuración. Consulte Catálogo de configuración - Informes y tableros de control (RPT).
  2. Si está disponible, migre el informe a su entorno de cliente. Consulte Cómo migrar paquetes de catálogo de configuración.
  3. Ejecute y evalúe la precisión, relevancia, facilidad de uso y eficacia del informe para satisfacer las necesidades de su organización.
Cuando no encuentre un informe similar en ningún entorno de cliente, cree el nuevo informe.
Creación de informes personalizados
  1. Decida qué herramienta de informes desea utilizar. Consulte Referencia: herramientas de informes en Workday.
  2. Seleccione el origen de datos que desea utilizar para el informe. Ejecute el informe Orígenes de datos y filtre por categoría para revisar las descripciones y los permisos de seguridad de cada origen de datos y los filtros de origen de datos asociados.
  3. Seleccione los campos adecuados para el informe.
  4. Ejecute y evalúe la precisión, relevancia, facilidad de uso y eficacia del informe para satisfacer las necesidades de su organización.
Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso de uso: satisfacción de una solicitud de informeen la Biblioteca de casos de uso.