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Última actualización: 2024-02-23
Ejemplo: creación de una deducción de coincidencia de empleador 401(k) (EE. UU.)

Ejemplo: creación de una deducción de coincidencia de empleador 401(k) (EE. UU.)

Ilustra cómo crear una deducción de cotejo de empleador 401(k).
Su plan de ahorro para jubilación 401(k) incluye un aporte paralelo del empleador tanto en las contribuciones del empleado 401(k) antes de impuestos como en las 401(k) Roth después de impuestos. Utilice un cálculo basado en pasos para calcular el porcentaje de cotejo de empleador.
  • Cree un cálculo basado en pasos denominado
    401(k) + Roth ER Match Calculated Porcentage
    .
  • Defina un grupo de componentes de pago denominado
    Retirement Savings Eligible Wages
    .
  • Defina una deducción antes de impuestos 401(k), denominada
    401(k)
    .
  • Defina una deducción después de impuestos 401(k) Roth denominada
    401(k) Roth
    .
  • Defina un cálculo de comparación de valor 401(k) Total Contributions EE > 0.
  • Defina una acumulación de pago denominada
    401(k) Total Contributions: EE + ER [USA]
    .
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
     en el área funcional Core Payroll.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de deducción
     .
  2. Introduzca estos parámetros:
    Opción Descripción
    Nombre
    Cotejo de empleador 401(k) y Roth
    Categoría
    Nómina
  3. Introduzca los siguientes parámetros en la ficha
    Con fecha efectiva
     :
    Opción Descripción
    Fecha efectiva
    Hoy
    Elegibilidad de categoría de ejecución
    Bonus
    Indefinido
    Elegibilidad de trabajador
    Fila 1:
    401(k) Total de contribuciones EE > 0
    Workday recomienda revisar la configuración de su plan de beneficios para las elecciones de trabajador.
  4. Seleccione Base
    de cálculo
    (sin prorratear) * Porcentaje
    .
  5. Introduzca los siguientes parámetros en la cuadrícula
    Cálculos relacionados
     :
    Cálculo relacionado
    Cálculo de sustitución
    Detalles de límite
    Valor
    Detalles de límite
    Periodo de saldo
    Detalles de límite
    Basado en
    Base (sin prorratear)
    Salarios elegibles para ahorro para jubilación
    Límite salarial elegible según la sección 415
    Acumulado anual - Año natural actual (basado en fecha de pago)
    401(k) + Roth Employer Match [USA] - Basado (sin prorratear)
    Porcentaje
    Porcentaje calculado de coincidencia de 401(k) + Roth ER
  6. Defina los límites de deducción en la sección
    Límite
     en la parte inferior de la ficha
    Con fecha efectiva
     :
    Valor
    Periodo de saldo
    Basado en
    Incluir valor actual
    Valor de límite de contribuciones anuales del IRS (solo tiene en cuenta el valor en dólares especificado, no la compensación anual)
    Acumulado anual - Año natural actual (basado en fecha de pago)
    Total de contribuciones 401(k): EE + ER [USA]
    401(k) [USA]
    401(k) Roth
  7. Seleccione
    Beneficios pagados por empleador [CAN USA]
     en el campo
    Grupos
     de la ficha
    Sin fecha efectiva
     .
  8. Haga clic en
    Aceptar
    .
Workday calcula la deducción de cotejo de empleador en función del porcentaje de cotejo de empleador calculado.