Concepto: plantillas de proceso de gestión
Hay dos tipos de plantillas de proceso de gestión:
- Plantillas distribuidas por Workday, a las que puede acceder a través del informeConsulta de plantilla de proceso de gestión.
- Plantillas que configuran los clientes. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión, seleccione . Esta opción solo está disponible para procesos de gestión con plantillas. Puede consolidar tareas de varias plantillas de proceso de gestión para optimizar sus procesos de gestión.
Las plantillas de proceso de gestión le permiten configurar texto de ayuda e instructivo en las tareas componentes de una tarea guiada global. Ejemplo: el proceso de gestión
Incorporación
o la tarea Cambio de puesto
. Para consultar una plantilla de proceso de gestión distribuida por Workday, acceda al informe Consulta de plantilla de proceso de gestión
y seleccione un proceso de gestión en la lista de valores Tipo de proceso de gestión
.Para cada plantilla de proceso de gestión, Workday determina lo siguiente:
- Si puede adjuntar documentos como una tarea componente del proceso de gestión.
- El orden en el que las tareas se presentan a los usuarios.
- Las tareas incluidas en la plantilla.
En el informe
Consulta de plantilla de proceso de gestión
, Workday le permite configurar lo siguiente:
- Texto de ayuda para grupos de secciones en una tarea.
- Texto informativo para la página de resumen de una tarea.
En la ficha
Texto informativo
, puede hacer clic en Configurar texto informativo
para añadir un título (Ejemplo: información de contacto) y un texto de resumen en la parte superior de la página Resumen
de la tarea global. También puede configurar los títulos y el texto de ayuda que se muestran en la página de bienvenida
y en la página de bienvenida
. La ficha Texto informativo
solo está visible cuando los campos Supports Help Text in Summary Page
y Supports Help Text in Welcome y Welcome Back page
están definidos con el valor Sí
.En la ficha
Grupos de secciones
, puede hacer clic en Configurar texto de ayuda
para añadir texto de ayuda para tareas consolidadas (grupos de secciones) y tareas de componentes (secciones) en la plantilla de proceso de gestión.Workday solo muestra el texto de ayuda del grupo de secciones que configura en las tareas de consulta guiada o en las tareas que le guían paso a paso a medida que completa cada componente. Workday no muestra el texto de ayuda del grupo de secciones en las tareas de consulta de resumen, que contienen todos los componentes de la tarea en una sola página.
Opcionalmente, puede usar el informe
Traducción de objeto de gestión
para traducir el texto de ayuda a cualquier idioma de destino activado en su entorno de cliente. Seleccione la opción Texto de ayuda de workflow
en la lista de valores Objeto de gestión traducible
para traducir el texto de ayuda sobre:
- Grupos de secciones
- La páginaResumen.
- La páginade bienvenida.
- La páginaBienvenido de nuevo.
Resumen
, Bienvenida
o Bienvenida de nuevo
.En el caso de los procesos de gestión con plantillas definidas, puede consolidar las tareas al inicio de un proceso de gestión.
Solo puede consolidar tareas que sean componentes de tareas guiadas, como
Cambio de puesto
. Dado que las tareas de componente de una plantilla consolidada comienzan todas juntas, no puede añadir reglas de validación al paso Inicio
de las tareas de componente que se ejecutan como subprocesos. Añada reglas de validación al paso Inicio
del proceso de gestión. Ejemplo: añada reglas de validación al paso Inicio
de Cambio de puesto
.Cuando una plantilla consolidada se delega a otro trabajador, el delegado puede acceder a todas las tareas de componentes de la plantilla consolidada a las que tenía acceso la persona que delega. Para delegar la acción de inicio de una plantilla consolidada a otro trabajador, debe seleccionar las tareas del componente en la lista de
valores Para proceso de gestión
de la tarea Solicitud de cambio de delegación
.