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Última actualización: 2024-08-23
Ejemplo: delegación de procesos de gestión específicos

Ejemplo: delegación de procesos de gestión específicos

Este ejemplo ilustra cómo puede delegar un proceso de gestión específico a otro trabajador durante un periodo de tiempo especificado.
Es un gerente que se va de ausencia durante las dos primeras semanas de mayo. Quiere asegurarse de que todos los informes de gastos que su equipo envíe durante esas dos semanas se aprueben a tiempo. Quiere delegar el proceso de gestión Evento de informe de gastos a otra gerente, Jenna, para las dos semanas de ausencia.
Sabe que es posible que Jenna tenga que tomarse un par de días libres mientras usted está de ausencia, por lo que también quiere asegurarse de que las tareas se envíen al gerente de Jenna, Steve Morgan, si Jenna no está disponible.
Por último, desea asegurarse de mantener la visibilidad de las tareas que Jenna o Steve podrían tener que completar en su nombre.
El administrador de procesos de gestión debe:
  • Seleccione al menos una de estas opciones en la lista de
    valores Usuarios con posibilidad de delegar tareas
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de
     gestión:
    • Anyone
    • Compañeros
  • Seleccione la casilla
    Aplicar restricciones de ruta durante delegación
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de
     gestión.
  • Active la delegación de proceso de gestión en la sección
    Restricciones
     de política de la política de seguridad del proceso de
    gestión Evento de informe de gastos
     .
  • Configure el proceso de
    gestión Solicitud de cambio de delegación (definición por defecto)
     y la política de seguridad en el área funcional System.
  1. Acceda a
    Gestión de delegaciones
     >
    Gestión de delegaciones
     desde Mis tareas.
  2. Introduzca estos valores:
    Opción
    Valor
    Fecha inicial
    05/01/2024
    Fecha final
    05/14/2024
    Delegado
    Jenna Smith
    Utilizar alternativa por defecto
    Asegúrese de que esta casilla esté seleccionada. El gerente de Jenna, Steve Morgan, debería ser el
    Delegado alternativo
    por defecto.
    Inicio en mi nombre
    Deje este campo en blanco.
    Realización de mis tareas en mi nombre
    Seleccione
    Evento de informe de gastos
     en la lista de valores
    Para proceso de
     gestión.
    Conservar acceso a tareas delegadas en Mis tareas
    Active la casilla.
    Regla de delegación
    Deje este campo en blanco.
  3. Haga clic en
    Enviar
     para confirmar la delegación.
  4. Para asegurarse de que el proceso de gestión se envíe al gerente de Jenna, Steve, cuando Jenna se vaya de ausencia, configure la definición de proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
     :
    • Seleccione
      Evento de informe de gastos
       >
      Mantenimiento de ruta avanzada
       en el menú de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión
      Aprobación
      para el gerente de Jenna, Steve.
    • Seleccione las casillas
      Excluir iniciador
       y
      Excluir aprobadores anteriores
       .
Ahora, Jenna puede acceder a las tareas del proceso de
gestión Asignación de horario de trabajo
 y realizarlas durante las dos primeras semanas de mayo.
Jenna, la delegada, disfruta de una ausencia de dos días durante el periodo de delegación. Las restricciones de ruta aplicadas como parte de la definición del proceso de gestión (paso 4) excluyen a los iniciadores y aprobadores anteriores. Dado que Jenna aprobó el paso antes del paso
Aprobación
 (
Revisión de informe de gastos
), se la considera aprobadora anterior. Esto la excluye de actuar en el paso
Aprobación
 , que en su lugar se envía a su gerente, Steve.
Puede consultar las tareas que se han introducido mientras estaba de ausencia en Mis tareas.