Concepto: ruta de cadena de aprobación
Puede añadir los siguientes pasos a una definición de proceso de gestión:
- Cadena de aprobación
- Cadena de aprobación consolidada
Cuando su entorno de cliente incluya estructuras de organización de supervisión complejas, asegúrese de que los pasos de la cadena de aprobación se dirijan a las personas adecuadas para que tomen medidas. Es posible que desee enviar los pasos de la cadena de aprobación a una estructura de organización de supervisión en lugar de a una cadena jerárquica.
Puede configurar los pasos
Cadena de aprobación
y Cadena de aprobación consolidada
para enviarlos en función de lo siguiente:
- Jerarquía de gestión Workday envía las aprobaciones mediante la ruta basada en posición.
- Jerarquía de organizaciones Workday envía las aprobaciones mediante la ruta basada en organización.
Por defecto, Workday utiliza la ruta basada en posición para enviar los pasos de la cadena de aprobación si no activa la ruta basada en organización.
Si desea enviar los pasos de la cadena de aprobación mediante la funcionalidad de ruta mejorada basada en posición, puede activar la casilla Activar
ruta de cadena de aprobación mejorada basada en posición
en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
. Cuando selecciona esta casilla, Workday evalúa de forma coherente a todos los aprobadores en cada nivel de un paso del proceso de gestión Cadena de aprobación
o Cadena de aprobación consolidada
cuando una persona depende de uno o varios gerentes en su posición. Workday recomienda activar esta funcionalidad mejorada de ruta de cadena de aprobación basada en posición aunque las personas de su organización no tengan varios gerentes.En función de la configuración que defina, Workday determina el aprobador de siguiente nivel del paso y asigna las aprobaciones.
En los pasos
Cadena de aprobación
y Cadena de aprobación consolidada
, puede definir condiciones en ejecución y condiciones de salida. En una definición de proceso de gestión, puede añadir o cambiar la condición asociada a los pasos Cadena de aprobación
o Cadena de aprobación consolidada
. En el menú de acciones relacionadas del paso, seleccione .Ruta por jerarquía de organizaciones
Puede utilizar la ruta basada en la organización para enviar las aprobaciones a los líderes que pueden gestionar varias áreas más allá de su estructura de dependencia directa. Ejemplo: utiliza una ruta basada en organización para los siguientes procesos:
- Solicitud de contratación
- Incremento de méritos
- Factura de proveedor
Workday envía el paso al gerente de la organización de la persona y, a continuación, al gerente de la organización de segundo nivel. Si es necesario, Workday envía el paso al gerente de la organización de tercer nivel y así sucesivamente en la jerarquía de organizaciones.
Para utilizar una jerarquía basada en organización, acceda a la tarea
Mantenimiento de ruta avanzada
desde los menús de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión. Cuando selecciona la casilla Ruta basada en organización
:
- Solo puede seleccionar grupos de seguridad basados en roles con restricciones para los pasosCadena de aprobaciónyCadena de aprobación consolidada. Workday recomienda seleccionar un grupo de seguridad que tenga derechos de acceso configurados para la organización actual y los subordinados sin asignar. De lo contrario, el paso de la cadena de aprobación podría anularse o enviarse a todos los usuarios asignados en un nivel superior de la estructura de la organización.
- No puede cambiar el paso posteriormente a otro tipo de paso en la definición de proceso de gestión.
Cuando no activa la ruta basada en organización, Workday utiliza la ruta basada en posición para los pasos de la cadena de aprobación.
Ejemplo de uso | Detalles |
|---|---|
Cuando una persona y su gerente tienen una posición y sus posiciones están en distintas jerarquías de organizaciones, enviamos el paso de la cadena de aprobación a la parte superior de la cadena de jerarquía de organizaciones de la persona. | Configure una definición de proceso de gestión con un paso de Cadena de aprobación que utilice una ruta basada en organización. Su empresa utiliza esta jerarquía:
En el caso de los procesos de gestión relacionados con James que utilizan una ruta basada en organización, Workday envía el paso Cadena de aprobación a Betty, Tony y Chris. |
Cuando un aprobador está en varios niveles de organización y otra persona aprueba el paso, el aprobador sigue recibiendo el paso de aprobación en un nivel posterior. | En una definición de proceso de gestión, el paso c es un paso de Cadena de aprobación con ruta basada en organización. Un aprobador está en los niveles de organización 1 y 3. Workday envía el paso a:
|
Cuando un paso de la cadena de aprobación está en curso y la organización reduce el número de niveles de la jerarquía, Workday omite un nivel de aprobadores. | Una jerarquía de organizaciones tiene la siguiente estructura de aprobadores:
James aprueba un paso de cadena de aprobación y está pendiente de acción por parte de Betty en el nivel 2. Betty aprueba el paso. A mitad del proceso de la cadena de aprobación, la jerarquía de organizaciones cambia a una nueva estructura:
Dado que James y Betty aprobaron inicialmente el paso, Workday envía el paso a Steve. Logan no recibe el paso. |
Cuando el número de aprobaciones aumenta en una jerarquía de organizaciones, un aprobador puede volver a recibir el paso de aprobación. Pero el paso no será obligatorio. | Una jerarquía de organizaciones tiene la siguiente estructura de aprobadores:
James aprueba un paso de cadena de aprobación y está pendiente de acción del nivel 2, Logan. Logan aprueba el paso. A mitad del proceso de la cadena de aprobación, la jerarquía de organizaciones cambia a una nueva estructura que incluye un nuevo nivel de organización:
Dado que James y Logan aprobaron inicialmente el paso, Workday envía el paso a Logan en el nivel 3 y lo marca como No obligatorio . Betty no recibe el paso.Workday recomienda no cambiar la jerarquía de organizaciones cuando hay un evento de cadena de aprobación en curso. |
Ruta por jerarquía de gestión
La ruta basada en posición le permite enviar los pasos
Cadena de aprobación
y Cadena de aprobación consolidada
por la jerarquía de gestión de una organización de supervisión.Workday envía todos los eventos en función de la posición de la persona.
Ejemplo de uso | Detalles |
|---|---|
Workday envía el paso al gerente de la posición de la persona, luego al gerente del gerente de la persona en la posición, y así sucesivamente. | Una definición de proceso de gestión incluye un paso Cadena de aprobación . No configure la ruta basada en organización. Su empresa utiliza esta jerarquía:
En el caso de los procesos de gestión relacionados con James que utilizan una ruta basada en posición, Workday envía el paso Cadena de aprobación a Betty, Logan y Steve. |
Cuando selecciona la casilla Activar ruta de cadena de aprobación mejorada basada en posición en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión para utilizar la funcionalidad de ruta mejorada, Workday evalúa de forma coherente a los aprobadores en el nivel de aprobación y envía el paso del proceso de gestión. | Fred pertenece a la organización 7100 y depende de James y Betty. Los niveles de jerarquía de gestión son:
Mediante la ruta mejorada basada en posición, Workday envía el paso Cadena de aprobación a cada nivel para su aprobación. En nivel:
Si la jerarquía de gestión cambia mientras un paso de Cadena de aprobación o Cadena de aprobación consolidada está en curso, es posible que se omita un aprobador.Workday recomienda seleccionar un grupo de seguridad basado en rol con restricciones para los pasos Cadena de aprobación y Cadena de aprobación consolidada en la definición de proceso de gestión si activa la funcionalidad de ruta mejorada basada en posición. |
Cuando activa la casilla Activar
ruta de cadena de aprobación basada en posición mejorada
y utiliza los siguientes campos en un informe, procesamos y devolvemos valores de forma coherente:
- Trabajadores posiblemente asignados a continuaciónEjemplo: el campo de informe devuelve el mismo conjunto de gerentes en función de cómo Workday envía el pasoCadena de aprobación.
- Trabajadores posiblemente asignados a continuación sin incluir delegados
- Trabajadores posiblemente asignados a continuación en representación de.
- Trabajadores posiblemente asignados a continuación en representación de con acceso a Mis tareas retenido.
Workday recomienda actualizar las reglas de condición, si es necesario, en función de los valores que devuelven estos campos de informe.
Pasos de cadena de aprobación no obligatorios
Cuando un aprobador aprueba un paso
Cadena de aprobación
o Cadena de aprobación consolidada
en un nivel anterior y el aprobador también es un aprobador en un nivel posterior, Workday marca el paso como No obligatorio
. Workday no genera una notificación de proceso de gestión personalizada para el paso No obligatorio
.