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Última actualización: 2025-09-19
Concepto: documentos para procesos de gestión

Concepto: documentos para procesos de gestión

Workday Docs es una aplicación de creación de plantillas de documentos en Workday. Con Docs puede diseñar, crear y obtener una vista previa de las plantillas de Docs que luego utilizará para generar documentos con Workday DocGen. Docs es una alternativa al método tradicional de bloques de texto para crear plantillas de documentos. Workday Docs admite varios tipos de documentos y procesos de gestión. Workday Docs no requiere el uso de BIRT (herramientas de inteligencia empresarial e informes). Las plantillas de Documentos se gestionan mediante Workday Drive.
Puede acceder a Workday Drive seleccionando la opción
Drive
en el menú principal de Workday.
Con Workday Docs, puede crear una nueva plantilla de documento desde Drive y:
  • Insertar campos de datos, reglas o bloques de condición y saltos de página.
  • Cree y gestione instancias de idioma dentro de una plantilla, para que pueda realizar un seguimiento del contenido traducido.
  • Obtenga una vista previa y edite el diseño y el contenido de un documento.
  • Comparta plantillas con personas o con grupos de seguridad sin restricciones.
  • Publique la plantilla para poder seleccionarla y utilizarla como documento por defecto durante el paso
    Configuración de generación de documento
     de un proceso de gestión.
Cuando configura un paso
Generación de documento
 en un proceso de gestión, puede seleccionar una plantilla de Documentos como origen.
El proceso de revisión global, que puede iniciar desde Mis tareas, y los pasos del proceso de gestión siguen siendo los mismos.
Las plantillas de Documentos que crea y gestiona con Workday Docs existen en paralelo con las plantillas de documentos tradicionales que crea mediante bloques de texto o BIRT. Puede seleccionar cualquier tipo de plantilla en los pasos de su proceso de gestión.
Cuando configura Workday Docs para procesos de gestión, no se admite lo siguiente:
  • Conversión automatizada de plantillas basadas en bloques de texto al formato de plantilla de Docs.
  • Fuentes personalizadas El editor de plantillas, los PDF de vista previa y los PDF generados utilizan actualmente la fuente Roboto. No puede cambiar esta selección.
  • Emojis
  • Migración basada en OX de plantillas entre entornos de cliente. Para mover plantillas, puede descargarlas del entorno de cliente de origen, cargarlas en el entorno de cliente de destino y editar los IDs de referencia.
  • Contenido reutilizable entre plantillas. Ejemplo: si el mismo contenido está en dos plantillas, debe actualizarlo en ambas.