Pasos: configuración de las plantillas de metas
Seguridad: dominio
Set Up: Goals
en el área funcional Performance Enablement.Puede personalizar la forma en que Workday muestra las metas individuales en las tareas
Mis metas
y Consulta de metas para trabajador
mediante la creación de reglas de metas y la configuración de una plantilla de meta:
- Las reglas de meta definen criterios para organizar las metas, como el estado, la categoría o la fecha de vencimiento.
- La plantilla de meta filtra las metas en secciones en función de las reglas de meta.
Workday suministra una plantilla por defecto, Plantilla de meta ad hoc, que muestra todas las metas individuales de una sección. Puede hacer lo siguiente:
- Añadir secciones
- Proporcionar sus propios nombres de sección, incluido un Nombre de sección de meta por defecto para las metas que no cumplen ninguna de las reglas definidas
- Asociar una regla única a cada sección
Si una meta cumple más de una regla, puede incluirse en varias secciones. Defina las reglas de plantilla para que cada meta cumpla solo una regla y, de este modo, evitar confusiones entre los empleados cuando Workday muestre la misma meta en varias secciones.
Las metas que no coinciden con ninguna de las reglas se muestran en la sección por defecto. Workday oculta esta sección cuando está vacía, pero las demás siempre están visibles.
La plantilla se aplica a todas las metas individuales y puede actualizar su configuración en cualquier momento.
Los cambios que lleve a cabo en la plantilla de metas afectarán inmediatamente a los empleados.
- Acceda a la tareaCreación de regla de plantilla de meta.CreeCondiciones de reglapara que las metas se muestren en secciones.Ejemplo: si desea organizar las metas por estado, cree una regla para cada estado de consecución de meta en su entorno de cliente. Puede combinar varias condiciones en una sola regla.los campos de informe del objeto de gestión Meta excluyen los valores de las revisiones de empleados en curso. Estos campos únicamente muestran los valores de las revisiones de empleados que han finalizado y los eventos de gestión de metas en curso o finalizados.La configuración de reglas de plantilla de metas también puede afectar a cómo se pueden archivar las metas individuales de forma masiva.
- Acceda a la tareaConfiguración de plantilla de meta.Defina la plantilla de meta para establecer cada sección en una fila independiente.Ejemplo: cree secciones denominadasSin iniciar,En cursoyFinalizadopara que coincidan con las reglas de estado de las metas.
Workday muestra las metas en los siguientes informes:
- InformesMis metasyConsulta de metas para trabajador
- InformeConsulta de metas para trabajadoren perfiles de trabajador
- Cree metas para un empleado individual.
- Actualice o elimine las reglas de meta mediante las tareasEdición de regla de plantilla de metayEliminación de regla de plantilla de meta.