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Última actualización: 2024-09-20
Creación de grupos de beneficios

Creación de grupos de beneficios

  • Cree reglas de elegibilidad de beneficios.
  • Defina reglas de evento de inscripción.
  • Defina los créditos de beneficios.
  • Seguridad:
    • Set Up: Benefits
       en el área funcional Benefits.
    • Manage: Benefits for Organizations
       en el área funcional Benefits.
Workday le permite crear grupos de beneficios dinámicos. Mediante reglas de elegibilidad que definen los criterios de pertenencia, Workday asigna automáticamente a ese grupo a los empleados que cumplen los criterios.
Ejemplo: utilice reglas de elegibilidad para asignar personal de gestión ejecutiva a un solo grupo de beneficios, empleados asalariados a un segundo grupo y empleados por horas a un tercer grupo.
Cuando cree grupos de beneficios, incluya solo a los trabajadores que sean elegibles para cualquier beneficio. Cuando inicia la inscripción abierta, todos los trabajadores incluidos reciben notificaciones de inscripción abierta para participar, aunque no puedan realizar elecciones de beneficios.
También puede definir cómo aplica Workday los créditos o las compensaciones de beneficios para un grupo de beneficios específico o un tipo de cobertura dentro del grupo.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de grupo de beneficios
     .
  2. En la ficha
    Reglas de grupo
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Regla de evento de inscripción
    Define cómo procesa Workday los cambios en la cobertura del grupo de beneficios.
    Orden de cálculo de periodo de espera
    Calcula la fecha inicial de un plan de beneficios cuando un evento de inscripción tiene un periodo de espera y una fecha inicial.
    Frecuencia
    Define la frecuencia de visualización durante la inscripción en beneficios y al consultar las elecciones de beneficios actuales.
    País
    Define el país en el que el grupo de beneficios es válido. Esta opción es útil si tiene empleados en varios países y desea asignar un país a este grupo de beneficios.
    Para los tipos de eventos de inscripción que defina por país, seleccione el país utilizado en el campo
    Restringido a países
     de la tarea
    Creación de tipo de evento de beneficios
     .
    Línea de firma de inscripción
    Añade una línea de firma de empleado en el resumen de inscripción imprimible y en la página de designación de beneficiario imprimible.
    Fecha de entrada en vigor de prueba de asegurabilidad
    Si no selecciona una fecha, Workday selecciona automáticamente la fecha de aprobación o de denegación.
    Cálculo de periodos de pago restantes en fecha final de periodo
    Se utiliza para calcular el número de deducciones restantes para las cuentas de ahorro médico y las cuentas de gastos. Seleccione esta casilla para incluir todos los periodos de pago que finalizan en el año del plan, incluso si la fecha de pago está fuera del año del plan.
    Incluir periodos de pago que finalicen antes de la fecha inicial de deducción
    Se utiliza para calcular el número de deducciones restantes para las cuentas de ahorro médico y las cuentas de gastos. Seleccione esta casilla para incluir periodos de pago que finalicen antes de la Fecha inicial de deducción, si tienen una fecha de pago posterior a la Fecha inicial de deducción.
    Ajuste de deducciones de periodo de pago final en Workday Payroll para cumplir metas anuales
    Calcula una HSA variable o una deducción de cuenta de gastos para el resultado de pago final del año si Workday no puede dividir equitativamente el importe total de la deducción entre los cheques de pago. Ejemplo: tiene 24 periodos de pago y el empleado selecciona una elección de 2000 USD. El valor por periodo de pago es de aproximadamente 83,33 USD, pero asciende a 1999,92 USD en todos los periodos de pago. Para alcanzar exactamente la meta de 2000 USD, Workday puede ajustar la deducción en el último periodo de pago a 83,41 USD.
    Cuando la seleccione, introduzca un porcentaje de umbral del 1 % o más en el campo
    Cambio porcentual máximo respecto a deducciones anteriores
     .
    El trabajador debe tener una HSA o una deducción de cuenta de gastos en el penúltimo resultado de pago del año. Workday utiliza el porcentaje de umbral con esta deducción para determinar el importe de la deducción final, redondeando hacia arriba o hacia abajo. Si el importe necesario para ajustar el pago final está fuera del cambio de porcentaje máximo, Workday no suma ni resta ningún importe.
    Ejemplo: el penúltimo resultado de pago es 100 USD y usted define la casilla de selección
    Cambio porcentual máximo respecto a deducciones anteriores
     en el 1 %. Workday Payroll puede añadir o deducir 1 USD adicional del último resultado de pago para ajustar la deducción.
    No puede seleccionar esta opción si selecciona la casilla
    Calcular periodos de pago restantes en fecha final de periodo
     .
    Calcular fecha de referencia
    Define la fecha que Workday utiliza para calcular la edad del empleado.
  3. En la ficha
    Créditos de beneficios
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Activar créditos de beneficios
    Seleccione esta opción para activar los créditos de beneficios para el grupo de beneficios (opcional).
    Activar créditos de beneficios restantes
    Seleccione
    Activar créditos de beneficios restantes
    para mostrar los créditos restantes y las compensaciones de créditos a los trabajadores durante la inscripción en sus extractos de beneficios (opcional).
    Mostrar créditos de beneficios en inscripción
    Seleccione esta opción para mostrar los créditos y las compensaciones de beneficios durante un evento de inscripción (opcional).
    Créditos en exceso a cuenta de gasto sanitario (Canadá)
    Esta opción está disponible si desmarca
    Activar créditos de beneficios restantes
    . Aplicable solo con la integración de beneficios para Sun Life y cuando selecciona la casilla
    Flex Credits can be Applied
     en la tarea
    Mantenimiento de tipos de cobertura de beneficios
     .
    Desmarque esta casilla si desea añadir créditos no utilizados a la renta gravable de empleado.
    Para calcular el valor en efectivo de los créditos flexibles no utilizados, introduzca una percepción en el campo
    Percepciones y deducciones
     .
    Tipo de cobertura de origen para créditos de plan no utilizados
    Añada los tipos de cobertura desde los que puede seleccionar los créditos de plan no utilizados.
    Créditos de grupo de beneficios
    Asigne créditos y paquetes de beneficios a este grupo de beneficios.
    Código de percepciones
    Seleccione los códigos de percepción aplicables para el grupo de beneficios.
  4. Asigne créditos a tipos de cobertura en la cuadrícula
    Tipos de cobertura Crédito
     . Tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Tipo de cobertura
    Tipos de cobertura creados en la tarea
    Mantenimiento de tipos de cobertura de beneficios
    Créditos si es elegible
    Los créditos disponibles para los tipos de cobertura que cumplen las reglas de elegibilidad del grupo de beneficios.
    Créditos si se elige
    Los créditos disponibles si los miembros del grupo de beneficios eligen el tipo de cobertura.
    Créditos en caso de renuncia
    Los créditos disponibles si los miembros del grupo de beneficios renuncian al tipo de cobertura.
    Código de percepciones
    Los códigos de percepción para el tipo de cobertura.
  5. Seleccione las compensaciones de deducción y su prioridad para ayudar a sufragar los costos del plan de beneficios con créditos. Tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Tipo de cobertura
    Seleccione los tipos de cobertura que tengan seleccionada la casilla
    Flex Credits can be Applied
     en la tarea
    Mantenimiento de tipos de cobertura de beneficios
     .
    Orden de compensación de crédito de beneficios
    Para indicar una prioridad más alta, introduzca un valor más bajo.
  6. Asigne planes obsoletos a planes nuevos.
    Utilice la ficha
    Asignaciones de plan de beneficios
     para sustituir cualquier plan de beneficios obsoleto por otro. Durante la inscripción abierta, Workday convierte a los empleados al nuevo plan de beneficios. Las conversiones correctas requieren lo siguiente:
    • Los objetivos de cobertura entre el plan antiguo y el nuevo deben ser los mismos para los planes de asistencia sanitaria y de beneficios adicionales.
    • Los objetivos de cobertura de seguro entre los dos planes deben ser los mismos.
    • Los niveles y el tipo de cobertura del plan de seguro anterior deben coincidir con los del nuevo plan.
    • Los dependientes en planes de asistencia sanitaria y de seguro deben cumplir las reglas de elegibilidad del nuevo plan.
    • El tipo de contribución del empleado (% o importe fijo) en los planes de jubilación debe ser el mismo.
    • Los valores mínimos y máximos/valores máximos deben ser los mismos en los planes de jubilación.
    • La moneda del plan anterior debe coincidir con la del nuevo plan.
    • Un evento de inscripción en beneficios
    Recomendación:
     cuando un plan de beneficios queda obsoleto, puede utilizar la casilla
    Do Not Use
     de la tarea
    Creación de plan de beneficios
     para ocultar el plan en cualquier lista de valores
    Plan de beneficios
     .
  • Pruebe las reglas de elegibilidad para su grupo de beneficios, asegurándose de que los trabajadores tengan una asignación de grupo cada uno.
  • Asocie el beneficio a un plan de beneficios mediante la tarea
    Creación de plan de beneficios
     . No todos los trabajadores de un grupo de beneficios tienen que ser elegibles para el mismo plan de beneficios. Puede definir criterios de elegibilidad en el nivel de plan para limitar determinados planes a subgrupos dentro del grupo de beneficios más grande.
  • Active la persistencia del grupo de beneficios para utilizar la información de elegibilidad que Workday guarda a diario. Puede seleccionar la casilla
    Utilizar grupos de beneficios persistentes
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - HCM
     . Las tareas de Workday comprueban con frecuencia la elegibilidad y el uso de esta opción puede mejorar el rendimiento.