Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-05-17
Edición de libros de trabajo de plan

Edición de libros de trabajo de plan

  • Cree un libro de trabajo de plan.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Workday Worksheets
       en el área funcional System.
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       en el área funcional Projects
Puede editar los libros de trabajo de plan para:
  • Generar y vincular modelos.
  • Actualice los planes de los libros de trabajo.
  • Planifique sus presupuestos de referencia y de previsión.
  1. Acceda a su libro de trabajo de plan.
  2. Realice cambios en los datos del libro de trabajo de plan.
    El libro de trabajo debe estar en modo
    En Workday Worksheets
     . No puede cambiar los libros de trabajo en modo
    Borrador
     .
    El área de entrada del plan activo se muestra dentro de un contorno discontinuo verde en la hoja de plan. Los cambios que realiza en esta área actualizan su plan cuando inicia la tarea
    Actualización de plan a partir de libro de trabajo
     . Los cambios que realice fuera del área de entrada de plan activo no actualizan el plan.
    Siga estas pautas para trabajar con celdas en el área de entrada de plan:
    • Todas las celdas con dimensiones de Workday son listas de valores con valores definidos por la estructura del plan. Para buscar valores de lista de valores, introduzca un valor o haga clic en
      Alt + Flecha abajo
       u
      Opción + Flecha abajo
       para abrir la lista de valores.
    • Una dimensión obligatoria debe tener un valor en todas las filas del área de entrada de plan. Una dimensión opcional puede estar vacía.
    • Todas las validaciones que se muestran en los planes se muestran en el libro de trabajo relacionado, excepto las validaciones personalizadas.
  3. Cree modelos y supuestos de planificación (opcional).
    Puede realizar numerosas funciones en los libros de trabajo que le ayudarán a analizar y dar forma a los datos de su plan, entre las que se incluyen:
    • Añadir o crear nuevas columnas o filas de datos.
    • Datos dinámicos
    • Importe otros informes de Workday.
    • Importe datos externos relevantes a su libro de trabajo.
  4. Haga clic en el botón
    Compartir
     para invitar a otras personas a revisar su libro de trabajo (opcional).
    Puede controlar los permisos de consulta, edición y uso compartido de los usuarios con los que colabora.
  5. Suspenda las validaciones durante la edición (opcional).
    1. Seleccione la acción relacionada
      Libro de trabajo de plan
      Introducir modo borrador de Workday Worksheets
       para suspender las validaciones y poder editarlas sin interrupciones. Workday cambia el estado del plan a
      En Workday Worksheets Borrador
      .
      Solo puede introducir el modo borrador en libros de trabajo únicos que contengan una o varias áreas de entrada de plan.
    2. Cuando finalice las ediciones, seleccione la acción relacionada
      Libro de trabajo de plan
      Salida de modo borrador de Worksheets
      . Workday reanuda las validaciones y devuelve el estado del plan a
      En Workday Worksheets
      .
  6. Cree versiones de su libro de trabajo (opcional).
    Seleccione la acción relacionada
    Creación de versión de plan
     para tomar una instantánea de su plan y del libro de trabajo relacionado en cualquier momento. El plan debe tener el estado
    En Workday Worksheets
     . El plan y el libro de trabajo originales permanecen activos y editables, las versiones son copias de solo lectura.
    Solo puede crear versiones de planes que contengan una sola área de entrada de plan en sus libros de trabajo de plan.
  7. Actualice su plan con los cambios que haya realizado en un área de entrada de plan activo de su libro de trabajo de plan (opcional).
    Seleccione
    Libro de trabajo de plan
    Actualización de plan a partir de libro de trabajo
     en el menú de acciones relacionadas del libro de trabajo de plan. Cuando actualiza su plan desde su libro de trabajo, Workday:
    • Aplica los cambios que ha realizado en las áreas de entrada de plan activo a los planes.
    • Realiza validaciones personalizadas configuradas para las líneas de su plan. Acceda al informe
      Consulta de plan
       y seleccione el botón
      Consultar excepciones
       para ver las validaciones con errores.
    También puede acceder a la tarea
    Actualización de plan a partir de libro de trabajo
     mediante la búsqueda global.
  8. Bloquee el libro de trabajo para actualizar su presupuesto con cifras reales y datos de previsión (opcional).
    1. En el menú de acciones relacionadas del plan, seleccione
      Plan
      Lock Workbook
      .
    2. Realice uno de los siguientes pasos:
      • En el menú de acciones relacionadas del plan, seleccione
        Plan
        Update Budget
        .
      • Solo en el caso de los presupuestos de previsión, acceda a la tarea
        Programación de actualización masiva de presupuesto de proyecto
         .
    3. Seleccione la casilla
      Actualizar libro de trabajo de plan
       para añadir las líneas recién actualizadas a su libro de trabajo y desbloquearlo (opcional).
    4. Seleccione
      Desbloqueo de libro de trabajo
      de plan
       para que el libro de trabajo esté disponible para su edición.
Envíe y envíe su plan para su aprobación.
Si necesita eliminar un libro de trabajo, solo puede hacerlo una vez que el plan se haya aprobado desde el área de inicio
de Drive
 . No puede eliminar un libro de trabajo con un área de entrada de plan activa.