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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: gestión de presupuestos de proyecto con Workday Worksheets

Pasos: gestión de presupuestos de proyecto con Workday Worksheets

  • Defina y configure Workday Worksheets en su entorno de cliente.
  • Cree presupuestos de proyecto.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de Planning
     y la política de seguridad en el área funcional Planning.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       en el área funcional Projects
    • Dominio
      Set Up: Budget General
       en el área funcional Budgets
    • Dominio
      Workday Worksheets
       en el área funcional System.
Con Workday Worksheets, puede usar un marco de trabajo de hoja de cálculo para:
  • Cree situaciones hipotéticas de presupuesto de proyecto basadas en distintos supuestos.
  • Modele los gastos y materiales no relacionados con mano de obra para un presupuesto o una previsión de proyecto.
  • Colaborar con los miembros del proyecto en la planificación de los presupuestos y las previsiones del proyecto.
  1. En el menú de acciones relacionadas del plan, seleccione
    Generación de libro de trabajo de plan
    .
    Workday genera un libro de trabajo de plan con el estado
    En Workday Worksheets
    , lo que impide todas las demás modificaciones en el plan.
  2. Seleccione
    Libro de trabajo de plan
    Entrada de modo borrador de Workday Worksheets
     en el menú de acciones relacionadas del plan (opcional).
    Suspender las validaciones durante la edición. Workday no muestra validaciones personalizadas en los libros de trabajo relacionados.
    Cuando el plan está en modo borrador, Workday cambia el estado a
    En borrador de Workday Worksheets
    .
  3. Seleccione
    Creación de versión de plan
     en el menú de acciones relacionadas del plan (opcional).
    Cree versiones de su libro de trabajo. Tome una instantánea del libro de trabajo editado en cualquier momento mientras el estado del plan sea
    En Workday Worksheets
    . El plan y el libro de trabajo originales permanecen activos y editables. Workday crea copias de solo lectura con el estado
    Versionado
    .
  4. En el menú de acciones relacionadas del plan, seleccione
    Libro de trabajo de plan
    Actualización de plan a partir de libro de trabajo
    (opcional).
    Actualice el plan con sus cambios desde el área de entrada de plan activo en el libro de trabajo mientras el estado del plan sea
    En Workday Worksheets
    .
  6. Bloquee el libro de trabajo desde el menú de acciones relacionadas del plan o bloquee los libros de trabajo de forma masiva con la tarea
    Programación de libro de trabajo de presupuesto de proyecto Bloqueo masivo
     (opcional).
    Cuando bloquea el libro de trabajo, Workday devuelve el plan al estado
    Borrador
    .
  7. En el menú de acciones relacionadas del plan, seleccione
    Actualizar presupuesto
    (opcional).
    Sincronice su libro de trabajo al actualizar el presupuesto de proyecto.
  8. Seleccione la casilla
    Actualizar libro de trabajo de plan
     (opcional).
    Sincronice el libro de trabajo asociado. Workday sobrescribe los cambios que realice en la hoja que contiene el área de entrada de plan. Solo puede actualizar los presupuestos de proyecto con el estado de plan
    Borrador
    .
Envíe y envíe su plan para su aprobación.