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Última actualización: 2023-06-23
Edición de plantillas de plan

Edición de plantillas de plan

  • Cree una concesión, una propuesta de concesión, un plan o un presupuesto financiero o de proyecto.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       en el área funcional Projects
    • Dominio
      Set Up: Budget General
       en el área funcional Budgets
Puede editar las plantillas de plan una vez que existan líneas de plan para corregir errores o admitir eventos no planificados.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de plantilla de plan
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Inactivo/a
    Solo puede desactivar los planes financieros.
    Los cambios en este parámetro pueden afectar a las referencias de informes, tableros de control y cuadros de mando existentes. Si selecciona esta opción, se cancelan todos los procesos de gestión
    Evento de modificación de presupuesto
     y
    Evento de planificación
     para este plan.
    Empresa
    Puede añadir empresas o jerarquías de empresas a los planes financieros o bien eliminarlas. Si su plan está asociado a una jerarquía de planes reales, solo puede añadir o eliminar empresas.
    Activar multimoneda
    Puede cambiar este parámetro en cualquier momento, excepto en los siguientes casos:
    • Existen líneas de plan. No puede desmarcar esta casilla.
    • Ha seleccionado un tipo de cotización de moneda.
    • Incluye jerarquías de empresas en la plantilla de plan.
    Activar para asignaciones
    Puede cambiar este parámetro en su plantilla de plan financiero para todos los tipos de estructura de plan, excepto para los siguientes:
    • Multiempresa
    • Multimoneda
    • Secundario real
    • Principal real
    • Principal virtual
    Modificaciones cuadradas por defecto
    Puede cambiar este parámetro cuando su plantilla no está asociada a una estructura de plan principal virtual.
    Validar modificaciones en cuenta de gastos
    Seleccione esta opción para validar si las modificaciones de presupuesto en las cuentas de gastos son inferiores al gasto actual. Workday solo valida las modificaciones en cuenta de gastos que crea o edita cuando esta casilla está marcada.
    Workday solo muestra esta casilla si selecciona
    Utilizar modificaciones contextuales
     en su estructura de plan.
    Hasta
    Puede añadir periodos a los planes financieros cuando el plan:
    • Tiene un estado distinto a
      Disponible
       o
      En Workday Worksheets
      .
    • No está asociado a una jerarquía de planes reales.