Consideraciones de definición: cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización. Encontrará información sobre:
- Por qué definirlas
- Cómo encajan en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué son
Las cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización le permiten generar nuevos importes de cuota de reconocimiento de ingresos cuando modifica los contratos de cliente.
Beneficios para la empresa
Las cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización reducen el proceso manual al proporcionar una opción para generar automáticamente importes de cuota de reconocimiento de ingresos cuando modifica los contratos de cliente.
Ejemplos de uso
Puede generar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización cuando la empresa modifica el contrato de cliente:
- Fechas iniciales y finales
- Plazo e importes
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
Cuando modifica contratos de cliente, ¿cambia el importe de línea de contrato existente? | Cuando cambia un importe de línea de contrato existente y activa la regeneración automática de cuotas en el programa de reconocimiento de ingresos, Workday:
|
Cuando modifica contratos de cliente, ¿añade una nueva línea para actualizar los importes de línea? | Cuando añade una nueva línea en el contrato, puede:
|
Recomendaciones
Para reducir el esfuerzo manual, puede activar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en las plantillas de programa de reconocimiento de ingresos. A continuación, Workday activa automáticamente la opción al crear un programa de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente mediante una plantilla.
En el programa de reconocimiento de ingresos, puede permitir que Workday vuelva a generar cuotas automáticamente. Cuando activa esta opción y genera cuotas de ajuste acumulado de actualización, Workday crea automáticamente nuevas cuotas cuando modifica el contrato de cliente.
Requisitos
Si desea activar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en una plantilla o un programa de reconocimiento de ingresos, debe utilizar:
- Un método de reconocimiento de ingresos de cuota definida, número de días o asignación equitativa
- Un tipo de programa activado para reconocimiento de ingresos
Limitaciones
No se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
- Desactivar las cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización cuando haya finalizado las cuotas.
- Generar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización para contratos de cliente alternativos, facturas independientes con programas de reconocimiento de ingresos o contratos de cliente con un tipo de línea de importe variable.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Process: Customer Invoice - View en el área funcional Customer Accounts. | Busque cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en programas de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente.
Consulte las cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en las plantillas de programa de reconocimiento de ingresos. |
Process: Revenue Schedule - Core en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing. | Cree cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en programas de reconocimiento de ingresos para contratos de cliente. |
Set Up: Customer Accounts en el área funcional Customer Accounts.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing. | Cree, edite y consulte cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en las plantillas de programa de reconocimiento de ingresos. |
Procesos de gestión
Procesos de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de contrato de cliente
| Revise y apruebe las fechas, las condiciones y los importes del contrato de cliente antes de generar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización. |
Evento de programa de reconocimiento de ingresos
| Revise y apruebe los programas de reconocimiento de ingresos que generan cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización para las modificaciones del contrato de cliente. |
Informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Búsqueda de programas de reconocimiento de ingresos
| Busque programas de reconocimiento de ingresos por empresa, cliente, tipo de programa y fecha de programa. |
Plantillas de programa de reconocimiento de ingresos
Consulta de plantilla de programa de reconocimiento de ingresos | Consulte las plantillas de programa de reconocimiento de ingresos que generan cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización. |
Integraciones
Puede utilizar los siguientes servicios web para recuperar, actualizar y enviar cuotas de ingresos de ajuste acumulado de actualización en plantillas y programas de reconocimiento de ingresos:
- Get Revenue Recognition Schedule Templates
- Get Revenue Recognition Schedules
- Put Revenue Recognition Schedule Template
- Submit Revenue Recognition Schedule
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.