Consideraciones de definición: reglas de impuestos de transacciones
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de las reglas de impuestos de transacciones. En él se explica lo siguiente:
- Por qué configurarlos.
- Cómo encajan en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.
Concepto
Las reglas de impuestos de transacciones de Workday le permiten añadir automáticamente los siguientes atributos de impuesto en las transacciones financieras:
- Aplicabilidad de impuesto
- Código de impuesto
- Recuperabilidad de impuestos para gastos y cuentas de proveedor
- Opción de impuesto solo para cuentas de proveedor.
Beneficios empresariales
Reglas de impuestos de transacciones:
- Automatice la selección de atributos de impuesto para minimizar el número que debe introducir manualmente en los documentos gravables.
- Rellene los atributos de impuesto para países, ítems, categorías de gasto y grupos de ítems de impuesto específicos para que no tenga que determinar qué atributos usar en las transacciones.
- Aumentar la precisión de los informes de impuestos.
- Simplificar la entrada de datos.
Ejemplos de uso
Puede crear reglas de impuestos de transacciones para rellenar atributos de impuesto en documentos financieros con el fin de:
- Añada automáticamente el código de impuesto del destino de viaje en el que incurre en un gasto en la línea de gasto.
- Incluir automáticamente el país de la dirección de envío en una compra nacional.
- Cargar automáticamente un impuesto con tipo impositivo cero en una factura de cliente dentro de la UE
Cuando un proveedor no cobra impuestos, puede hacer lo siguiente:
- Seleccione la opción de autoliquidación de impuestos en el nivel de línea del documento financiero.
- Cree una regla de impuestos de transacciones para seleccionar la opción de autoliquidación de impuestos automáticamente.
Preguntas para tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Necesita un conjunto mínimo de reglas de impuestos de transacciones? | Puede crear reglas de ítem para excepciones en lugar de crear reglas de impuestos para todas las situaciones hipotéticas. |
¿Se pueden configurar excepciones de reglas de impuestos para tener en cuenta las reglas de impuestos por país? | Puede configurar excepciones a las reglas de impuestos de transacciones para utilizar una dirección diferente para los atributos de impuesto por defecto en una transacción. Workday coteja la regla de impuestos de país con el país de la dirección alternativa. |
¿Se pueden configurar reglas de impuestos para la selección de impuestos autoliquidables? | Puede seleccionar una opción de autoliquidación de impuestos en las facturas de proveedor y los ajustes de factura en el nivel de línea. |
¿Se pueden configurar reglas de impuestos específicas de país? | Puede usar estados de impuesto para configurar reglas de impuestos específicas de país en función del estado de un cliente, proveedor o empresa, como:
|
Recomendaciones
Cree reglas de impuestos de transacciones genéricas para países concretos y añada reglas de ítem para excepciones.
Requisitos
Sin efecto
Limitaciones
Sin efecto
Definición de entorno de cliente
Puede seleccionar configuraciones para todo el entorno de cliente en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
para:
- Activar opciones de impuestos de empresa para facturas de solicitud de factura de proveedorRellene las reglas de impuestos de transacciones para las facturas de proveedor creadas a partir de solicitudes de factura de proveedor.
- Activar valor por defecto de impuestos para gastos internacionalesRellene los códigos de impuesto y la aplicabilidad de impuesto para los gastos internacionales.
- Ocultar casilla de impuestos en informe de gastosImpida que los empleados especifiquen valores de impuestos en sus informes de gastos o active los informes de impuestos en los informes de gastos.
Seguridad
Active el dominio
Set Up: Tax
en el área funcional Common Financial Management para configurar las reglas de impuestos de transacciones.Procesos de gestión
Puede añadir
Revisión de impuestos
como paso de acción en el proceso de gestión Evento de informe de gastos
. Esto garantiza que los gerentes de impuestos puedan revisar, modificar y aprobar los atributos de impuestos en un informe de gastos.Elaboración de informes
Sin efecto
Integraciones
Estos servicios web crean reglas de impuestos de transacciones:
- Creación de excepción de regla de impuestos de transacciones para ~País~: crea una regla de impuestos de transacciones que es una excepción a todas las demás reglas de impuestos de transacciones de un país.
- Create Transaction Tax Rule for ~Country~: crea una regla de impuestos de transacciones para un país.
- Creación de regla de impuestos de transacciones para ítems: crea una regla de impuestos de transacciones para un ítem dentro de un país.
- Creación de regla de impuestos para worktags: crea una regla de impuestos de transacciones para un worktag que se aplica a un ítem dentro de un país.
Conexiones y puntos de contacto
Las reglas de impuestos de transacciones utilizan la dirección de envío, el ítem y la categoría de gasto para rellenar los atributos de impuesto a nivel de línea en las siguientes áreas:
- Pagos ad hoc
- Contratos de cliente
- Facturas de cliente
- Órdenes de compra
- Peticiones
- Facturas de proveedor
Las reglas de impuestos de transacciones utilizan la región de origen, la región de destino, el ítem y la categoría de gasto para rellenar los atributos de impuesto en el nivel de línea de los informes de gastos.
Workday ofrece un kit de puntos de contacto con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.