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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de aprobación automática para informes de gastos con un plan de complementos

Ejemplo: configuración de aprobación automática para informes de gastos con un plan de complementos

Este ejemplo ilustra cómo configurar la aprobación automática de informes de gastos que incluyen un ítem de gasto con un plan de complementos.
Los empleados de EE. UU. tienen derecho a reclamar 50 USD mensuales para gastos de salud y bienestar. Dado que su personal en EE. UU. cuenta con más de 5000 empleados, quiere configurar la aprobación automática de los informes de gastos de salud y bienestar para reducir el esfuerzo manual.
  • Cree un ítem de gasto
    Salud y bienestar (EE. UU.)
     y vincúlelo a un plan de complementos.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
     y la política de seguridad en el área funcional Expenses.
  1. Desde el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
    , seleccione
    Proceso de gestión
    Copia o vinculación de definición de proceso de gestión
    .
  2. Compruebe que esté utilizando la fecha actual en la lista de valores
    Fecha efectiva
    .
  3. En el campo
    Nombre de definición de workflow basado en reglas
    , introduzca
    Auto Approval for Monthly Health and Fitness Expenses (U.S.)
    .
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. Elimine todos los pasos de la cuadrícula
    Pasos de procesos de gestión
    .
  6. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
  7. Desde el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de informe de gastos
    , seleccione
    Tipo de proceso de gestión
    Configuración de proceso de gestión basado en reglas
    .
  8. Compruebe que esté utilizando la fecha actual en la lista de valores
    Fecha efectiva
    .
  9. Haga clic en
    Aceptar
    .
  10. Añada una fila a la cuadrícula
    Tipo de proceso de gestión
    .
  11. En la lista de valores
    Regla
    , seleccione
    Creación de regla de condición
    .
  12. Haga clic en
    Aceptar
    .
  13. En el campo
    Descripción
     de la página
    Creación de regla de condición
    , introduzca
    Auto approve the Health and Fitness (U.S.) expense item
    .
  14. En la cuadrícula
    Condiciones de regla
    , introduzca los siguientes valores:
    Opción
    Descripción
    Y/O
    Y
    Campo externo de origen o regla de condición
    Expense Items on Expense Report
    Operador relacional
    coincidencia exacta con la lista de selección
    Tipo de comparación
    Valor especificado en este filtro
    Valor de comparación
    Salud y bienestar (EE. UU.)
  15. Haga clic en
    Aceptar
    .
  16. En la lista de valores
    Definición de workflow basado en reglas
    , seleccione
    Expense Report Event (Auto Approval for Monthly Health and Fitness Expenses (U.S.)
    .
  17. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
Workday lleva a cabo lo siguiente:
  • Aprueba automáticamente los informes de gastos cuando los empleados de EE. UU. incluyen únicamente el ítem de gasto
    Salud y bienestar (EE. UU.)
    .
  • Envía informes de gastos para su aprobación manual cuando los empleados de EE. UU. incluyen el ítem de gasto
    Salud y bienestar (EE. UU.)
     y otros ítems de gasto.
Cree una ejecución de liquidación.