Personalización de proceso de gestión de evento de informe de gastos
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
Personalice el proceso de gestión
Evento de informe de gastos
y añada acciones como pasos de workflow para ayudarle a lo siguiente:- Auditar y aprobar informes de gastos.
- Garantizar que los informes de gastos cumplen con las políticas de viajes y gastos de su organización.
- Desde el menú de acciones relacionadas del proceso de gestiónEvento de informe de gastos, seleccione .
- Plantéese incluir uno o varios de los siguientes pasos de informe en el proceso de gestión:
Opción Descripción Cargos personales de tarjeta de créditoIdentifica las líneas del informe de gastos o los desgloses de línea que son cargos personales en una tarjeta de crédito corporativa.Transacciones de tarjeta de crédito no reflejadas como gastoBusca las transacciones de tarjeta de crédito que se han cargado pero no se incluyen en un informe de gastos.Zona de trabajo de auditoría de gastosSe utiliza para:- Obtener visibilidad de los gastos por categoría de informe y categoría de pago.
- Analizar el gasto profundizando en los detalles multidimensionales de los informes y los gráficos.
Gastos que superan el importe máximoMuestra las líneas del informe de gastos o los desgloses de línea que superan el importe máximo permitido que se ha definido para el ítem de gasto. Este informe excluye las líneas o los desgloses del informe de gastos que se marcan como gastos personales.Ciclo de vida de informe de gastosSirve para identificar las fechas de hitos de los informes de gastos, como la fecha del informe de gastos, la fecha de envío y la fecha de aprobación.Expense Report Pay To is CandidateExpense Report Pay To is External Committee MemberExpense Report Pay To is StudentSirve para enviar informes de gastos de cada uno de estos tipos de no trabajadores a revisores y aprobadores específicos.Gastos con asistentesSirve para recuperar las líneas del informe de gastos o los desgloses de gastos en los que los trabajadores incorporan asistentes como un atributo de ítem de gasto.Gastos sin reciboSirve para buscar las líneas de los informes de gastos:- En las que no se ha marcado la casillaRecibo incluido, sin ítems de importe fijo ni ítems de tarjeta de crédito que se hayan cargado electrónicamente.
- En las que se ha marcado la casillaRecibo incluido, pero el informe de gastos correspondiente no incluye archivos adjuntos.
Búsqueda de archivos de listado de titular de tarjetaSe utiliza para:- Revisar todos los titulares de tarjeta que se enumeran.
- Identificar y corregir las tarjetas de crédito individuales que no tengan asignado un empleado.
Búsqueda de archivos de transacciones de tarjeta de créditoSe utiliza para:- Consultar las transacciones de tarjeta de crédito de gastos de uno o varios empleados.
- Auditar e identificar las transacciones que no se han enviado mediante un informe de gastos o una verificación de tarjeta de compras.
Búsqueda de informes de gastosBusca los informes de gastos que coincidan con los criterios que se especifiquen.Búsqueda de informes de gastos de mi equipoBusca los informes de gastos de los miembros del equipo que coincidan con los criterios que se especifiquen.Búsqueda de autorizaciones de gastoBusca las autorizaciones de gasto que coincidan con los criterios que se especifiquen.Búsqueda de tarjetas de crédito de trabajadorBusca las tarjetas de crédito de trabajador que coincidan con los criterios que se especifiquen.Búsqueda de purga de datos de tarjeta de crédito de trabajadorBusca las ejecuciones de purga de tarjetas de crédito que coincidan con los criterios que se especifiquen.Mantenimiento de elecciones de pagoSirve para crear o revisar las elecciones de pago de los tipos de remuneración de nómina, gastos e interfaz con nómina. Desde este informe se pueden modificar la información de la cuenta bancaria y las elecciones de pago.Mis informes de gastosSirve para consultar sus informes de gastos y sus detalles.Mis transacciones de gastosSirve para consultar las transacciones de la tarjeta de crédito y sus detalles, como la fecha, la descripción, el estado y el importe.Trabajadores sin informe de gastos enviadoSirve para buscar los trabajadores que:- No han enviado informes de gastos en un periodo específico.
- No tienen ningún informe de gastos con una fecha de envío en el rango de periodo de informe que se especifique.
Gastos ordinariosMuestra las líneas del informe de gastos en las que los empleados se hicieron cargo del pago y es necesario reembolsarles los importes correspondientes.Ítems de gasto principalesSirve para consultar el importe de gasto y el porcentaje correspondiente del total de los ítems de gasto principales de una empresa. Los importes se muestran en la moneda de informe que se haya configurado para la empresa. Acceda a varias dimensiones para consultar detalles comoÍtem de gasto para transacción facturableyCentros de costos.Consulta de propósitos comercialesSirve para consultar el contador de uso y el título de todos los propósitos comerciales que se hayan definido. Se puede editar un propósito comercial desde el menú de acciones relacionadas.Consulta de mis invitadosSirve para consultar:- Los invitados que aparecen como asistentes en los informes de gastos.
- El número de ítems de línea de gasto en los que se incluye a este invitado como atributo.
También se pueden editar los nombres, los títulos y las empresas de los invitados.Consulta de elecciones de pagoSirve para crear o revisar las elecciones de pago del trabajador para los tipos de remuneración de nómina, gastos e interfaz con nómina. Desde este informe se pueden modificar la información de la cuenta bancaria y las elecciones de pago.Consulta de instrucción de transacción de gastosSirve para consultar las instrucciones de las transacciones de gastos de la empresa que se especifique. Se pueden editar las instrucciones desde el menú de acciones relacionadas.Consulta de perfil de viajeSirve para consultar las preferencias de viaje del trabajador, la información del vehículo y los documentos adjuntos.Espera de inferencia de Expense ProtectUtilice este paso de servicio de Expense Protect para enviar informes de gastos según la valoración de riesgo. Puede configurar este paso de servicio para omitir aprobaciones o requerir aprobaciones adicionales. - Seleccione desde el menú de acciones relacionadas de un paso del proceso de gestiónEvento de informe de gastos(opcional).Configure las opciones de ruta avanzada para el paso.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas del proceso de gestiónEvento de informe de gastos(opcional).Configure los vínculos relacionados. Incluya http:// o https:// en la URL.