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Última actualización: 2023-09-08
Pasos: definición del centro de operaciones de gastos

Pasos: definición del centro de operaciones de gastos

El
centro de operaciones de gastos
 proporciona una ubicación única desde la que los perceptores pueden acceder a tareas e informes para gestionar gastos. Cuando los perceptores acceden a tareas e informes desde el centro de operaciones, los devolvemos al centro de operaciones cuando han terminado de trabajar con la tarea o el informe.
Con los datos de gastos y los permisos de seguridad pertinentes, los perceptores pueden utilizar el centro de operaciones (consulte Referencia: secciones del centro de operaciones de gastos) para gestionar lo siguiente:
  • Informes de gastos, incluidos los informes de gastos con saldos negativos
  • Autorizaciones de gasto, incluidos los anticipos en efectivo y sus saldos restantes.
  • Derechos de planes de complementos y sus saldos restantes
  • Transacciones de tarjeta de crédito y gastos de introducción rápida
  • Elecciones de pago
  • Registros de reserva de viaje y perfiles de viaje
El centro de operaciones está disponible automáticamente para los usuarios de autoservicio de Gastos y pueden añadirlo manualmente a su menú de Workday. Sin embargo, también puede configurar el worklet
Centro de operaciones de gastos
 para que se muestre en la página de inicio de Workday.
  1. Acceda al informe
    Mantenimiento de tableros de control
    .
    1. En la fila Inicio, haga clic en
      Editar
      .
    2. En la ficha
      Contenido
      , en la cuadrícula
      Worklets
      :
      • Elimine el worklet
        Gastos
         si está en uso.
      • Añada una fila y seleccione:
        • Centro de operaciones de gastos
           en la lista de valores
          Worklet
        • Trabajador contingente (solo gestiona sus datos)
           y
          Empleado (solo gestiona sus datos)
           en la lista de valores
          Obligatorio para grupos
          .
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     en el área funcional System.
  2. Utilice la fila Centro de operaciones de gastos para personalizar estos tipos de contenido para el centro de operaciones:
    • Cabeceras de anuncio
    • Vínculos sugeridos
    • Texto en tarjetas de gastos
    Puede utilizar la ficha
    Sustitución de elemento de navegación
     para evitar que en el centro de operaciones se muestren secciones específicas, incluso cuando los usuarios tienen los datos de gastos y los permisos de seguridad correspondientes.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Hubs
     en el área funcional System.
  3. Acceda al informe
    Espacio de trabajo de tarjetas de página de inicio
     (opcional).
    Seleccione y publique las tarjetas de gastos que desea mostrar a los perceptores de gastos en la página de inicio.
    Seguridad: dominio
    Set up: People Experience Configuration
     en el área funcional People Experience.
    Consulte Referencia: tarjetas de página de inicio.
Si publica tarjetas de gastos y los perceptores tienen gastos pendientes, Workday muestra las tarjetas en la página de inicio. Cuando los perceptores hacen clic en las tarjetas en:
  • Un navegador web, los redirigimos al
    Centro de operaciones de gastos
    .
  • La aplicación móvil de Workday, los redirigimos a la página Gastos.
Dependiendo de qué gastos que requieran atención, mostramos y ocultamos dinámicamente las tarjetas de gastos en la sección
Información general
 del centro de operaciones.
Si define Recibos de correo electrónico de gastos, se muestra una tarjeta para informar a los usuarios sobre cómo pueden enviar recibos de gastos. Puede especificar la dirección de correo electrónico y permitir que los usuarios envíen la información de la tarjeta a sus teléfonos con un mensaje de texto. Consulte Personalización de tarjeta de centro de operaciones de gastos.