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Última actualización: 2023-06-23
Creación de transacciones de proyecto ad hoc

Creación de transacciones de proyecto ad hoc

  • Cree referencias personalizadas para transacciones de proyecto ad hoc.
  • En el caso de las transacciones de horas, cree un proyecto con trabajadores asignados en el plan de recursos.
  • En el caso de las transacciones de gastos, cree un proyecto.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de transacción de proyecto ad hoc
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Project Billing y Projects.
Las transacciones de proyecto ad hoc ofrecen flexibilidad a la hora de registrar transacciones en Workday. Puede utilizar transacciones de proyecto ad hoc para:
  • Crear transacciones de horas únicas para todos los proyectos que requieran una acción inmediata sin utilizar Workday Time Tracking.
  • Cargar directamente las transacciones de gastos en los proyectos sin utilizar Workday Expenses ni Workday Supplier Accounts. Las transacciones de gastos incluyen:
    • Gastos
    • Gastos varios
    • Facturas de proveedor
  • Integrar el seguimiento de tiempo externo y las transacciones de gastos con Workday.
  • Migrar la facturación de proyecto a Workday y generar facturas y contabilidad internamente
  1. Acceda a la tarea
    Creación de transacciones de proyecto ad hoc
    .
  2. Introduzca los detalles de transacción.
    Los usuarios asignados solo a uno de los dominios de seguridad pueden tener acceso limitado a las opciones siguientes:
    • Estado de facturación
    • Incluir costo
    • Tarifa de costo estándar
    • Moneda de costo
    • Tarifa para facturación
    • Moneda de facturación
    Mientras introduce los detalles de tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estado de facturación
    Seleccione
    No facturar
     si no desea facturar sus gastos al cliente.
    Trabajador
    (Gasto, Gastos varios y Tiempo) Muestra a todos los trabajadores del plan de recursos del proyecto.
    Proveedor
    (Gastos varios y Factura de proveedor) Seleccione un proveedor para proporcionar su ítem.
    Fase de proyecto
    Muestra solo las fases de nivel superior del proyecto facturable (Gastos, Gastos varios y Factura de proveedor).
    Tarea de proyecto
    Muestra todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable (Gastos, Gastos varios y Factura de proveedor).
    Muestra todas las tareas de todos los niveles de fase asignados al trabajador seleccionado (Tiempo).
    Rol de proyecto
    (Tiempo) Se rellena en función del valor que seleccione para
    Fecha de transacción
    ,
    Trabajador
     y
    Tarea de proyecto
    , si procede.
    Incluir costo
    (Gastos, Gastos varios y Factura de proveedor) Seleccione esta opción para incluir un
    importe de costo unitario
     y un
    importe de costo ampliado
     para la transacción.
    (Tiempo) Seleccione esta opción para calcular el
    Importe de costo estándar
     y el importe del costo global de la transacción.
    Workday marca automáticamente esta casilla.
    Tarifa de costo estándar
    (Tiempo) Introduzca un importe de tarifa para sustituir la tarifa de costo estándar de la línea de plan de recursos o la hoja de tarifas de costo estándar de proyecto, si existe una.
    Moneda de costo
    (Tiempo) Workday convierte el
    importe de costo estándar
     a la
    moneda de costo
    .
    Tarifa para facturación
    (Tiempo) Para los proyectos facturables, introduzca un importe de tarifa para sustituir la tarifa de facturación de la hoja de tarifas de contrato, si existe una.
    Moneda de facturación
    Si introduce una moneda diferente de la moneda de contrato de cliente, Workday convierte el
    importe para facturación
     a la moneda de facturación.
    Categoría de gasto
    (Gastos, Gastos varios y Factura de proveedor) Seleccione esta opción para asociar ítems con sus reglas de contabilización en cuenta y proporcionar datos para crear facturas. Si selecciona un ítem antes de especificar la categoría de gasto, no podrá cambiar el valor asignado al ítem.
    Worktags
    Las reglas de derivación de worktags especificadas para la jerarquía de proyectos o los worktags asignados a la línea de contrato determinan la asignación de worktags para la transacción. Para las transacciones facturadas, se aplican worktags a la hora de crear asientos contables. Puede añadir o cambiar worktags si es necesario.
    Nota
    Para los proyectos facturables, este campo se muestra en la sección de notas de la factura de cliente.
    Referencia personalizada 1
    Referencia personalizada 2
    Referencia personalizada 3
    Referencia personalizada 4
    Referencia personalizada 5
    Introduzca detalles de transacciones de proyecto ad hoc adicionales con fines de facturación y generación de informes.
    Se muestra cuando marca la casilla
    Activado
     en la tarea
    Enable Ad Hoc Project Transaction Custom References
    .
    Si introduce un
    Nombre de referencia
     en la tarea
    Enable Ad Hoc Project Transaction Custom References
    , Workday muestra el nombre de referencia en lugar de la referencia personalizada distribuida por Workday.
Las transacciones de proyecto ad hoc para el proyecto facturable quedan disponibles para su revisión en la tarea
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
.
Revise las transacciones del proyecto facturable.