Concepto: tablero de control de portal de cliente
El portal de cliente proporciona a sus contactos de cliente acceso al tablero de control
Mis facturas y pagos
distribuido por Workday. El portal les permite recuperar información de sus cuentas en Workday, lo que reduce el tiempo que dedica a atender consultas.Desde el portal de cliente, sus contactos de cliente pueden:
- Consultar y descargar archivos PDF de facturas y extractos.
- Consultar pagos recientes.
- Filtrar los informes distribuidos por moneda, fecha inicial o fecha final.
- Buscar y seleccionar facturas de cliente para pagarlas con tarjeta de crédito.
Consideraciones:
- Para ver el resultado del archivo PDF, primero debe imprimir las facturas.
- Para procesar pagos en el portal de cliente a través de una tarjeta de crédito, debe:
- Crear y alojar una aplicación web.
- Crear una URL externa para establecer una conexión segura entre el proveedor de servicios de pago externo y el entorno de cliente de Workday.
- Cuando la sesión de pago es correcta, Workday vuelve a cargar un registro de pago en el entorno de cliente. A continuación, puede aplicar el pago y crear un depósito manual.
Workday también ofrece la tarea
Pago de facturas de cliente
en el portal de cliente que permite a los clientes pagar sus facturas directamente con una tarjeta de crédito. Sus clientes pueden seleccionar las facturas por pagar en función del límite de crédito de la tarjeta de crédito para una sesión determinada. Sin embargo, no pueden cambiar el importe por pagar para realizar el pago parcial de una factura específica.Workday ofrece los siguientes informes en el portal de cliente:
- Consulta de extractos de cliente
- Consulta de facturas abiertas
- Consulta de facturas de cliente en disconformidad
- Consulta de facturas de cliente en cobro
- Consulta de pagos recientes
El portal de cliente es un espacio de trabajo configurable que contiene visualización e informes multidimensionales. Puede personalizar:
- Anuncios
- Menú
- Worklets