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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de tablero de control de portal de cliente

Ejemplo: configuración de tablero de control de portal de cliente

En este ejemplo se muestra cómo puede configurar el portal de cliente de forma que sus contactos de cliente puedan ver su información en el tablero de control
Mis facturas y pagos
.
Usted es Administrador de Configuración en Global Modern Services (EE. UU.). Su cliente Atlas International tiene grandes volúmenes de facturas y pagos. Bob Smith, especialista en cuentas por pagar en Atlas International, le envía muchas consultas sobre facturas, pagos o facturas en disconformidad. Para reducir el tiempo que dedica a atender estas consultas, desea proporcionar acceso directo a Bob Smith a los informes y las tareas pertinentes.
Primero debe crear una cuenta de inicio de sesión de Workday para Bob Smith. Ahora tiene que:
  • Permitir que Bob consulte las facturas, los extractos y los pagos recientes directamente.
  • Proporcionar una visualización rápida de los informes.
  • Comunicar información y actualizaciones importantes a Bob.
Workday ofrece varias opciones para personalizar el portal. Puede añadir lo siguiente:
  • Informes como worklets cuando quiera proporcionar visualización de datos.
  • Informes y tareas en la sección Menú, lo que permite a los contactos de cliente consultar detalles específicos o descargar el informe. Pueden filtrar estos informes por fecha y moneda.
  • Anuncios, vídeos, vínculos o gráficos para comunicarse con sus clientes.
  • Cree una cuenta de Workday para los contactos de sus clientes.
  • Conceda seguridad a los contactos en el dominio
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     en el área funcional Customers.
  • Seguridad: dominio
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     en el área funcional System.
  • Personalice el tablero de control Mis facturas y pagos añadiendo Worklets, Menú y Anuncios.
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de tableros de control
      .
    2. Haga clic en
      Tablero de control
       y escriba
      Mis facturas y pagos
      .
    3. Haga clic en
      Filtro
      .
    4. Haga clic en
      Editar
      .
    5. Haga clic en
      Worklets
       en la ficha
      Contenido
      .
    6. Haga clic en el signo
      +
       e introduzca estos valores:
      Worklet
      Obligatorio para grupos
      Obligatorio
      Tamaño de worklet
      Título de worklet de Workday
      Título de worklet
      Configuración de administrador de página de entrada no válida
      ¡Bienvenido/a!
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
      Marque la casilla.
      1x
      Antigüedad de facturas
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
      Marque la casilla.
      2x
    7. Haga clic en
      Menú
       en la ficha
      Contenido
      .
    8. Haga clic en el signo
      +
       en cada nueva sección que quiera añadir e introduzca estos valores:
      Etiqueta de sección
      +
      Ítem
      Introduzca
      Informes
      Haga clic en +
      En la lista de valores
      Tarea
      , seleccione:
      • Extractos de cliente
      • Facturas en cobro
      • Facturas en disconformidad
      • Facturas abiertas
      • Pagos recientes
      Introduzca
      Tareas
      Haga clic en +
      En la lista de valores Tarea, seleccione
      Pago de facturas de cliente
      .
    9. En la ficha
      Anuncios
      , haga clic en
      +
       e introduzca estos valores:
      Regla
      Fecha de caducidad
      Procedencia de mensaje / Título de mensaje
      Mostrar foto actual / Cargar imagen personalizada
      Mensaje
      Vídeo
      Acción / Informe personalizado / Vínculo externo
      Título del mensaje: Descargar archivos PDF
      Ninguna de las opciones anteriores
      Ahora puede descargar una copia de sus facturas, extractos y pagos como archivos PDF.
      Ninguna de las opciones anteriores
    10. Haga clic en
      Terminar
      .
  • Incluya ajustes en informe de antigüedad de facturas.
    1. Acceda a la tarea
      Configuración de worklet de antigüedad de cuentas por cobrar
      .
    2. Seleccione la casilla
      Incluir ajustes en informe de antigüedad para portal de cliente
      .
    3. Haga clic en
      Aceptar
      .
  • Añada worklets al tablero de control Inicio.
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de tableros de control
      .
    2. Haga clic en
      Tablero de control
       e introduzca
      Inicio
      .
    3. Haga clic en
      Filtro
      .
    4. Haga clic en
      Editar
      .
    5. Haga clic en
      Worklets
       en la ficha
      Contenido
      .
    6. Haga clic en
      +
       e introduzca los siguientes valores:
      Worklet
      Obligatorio para grupos
      Obligatorio
      Tamaño de worklet
      Título de worklet de Workday
      Título de worklet
      Configuración de administrador de página de entrada no válida
      Mis facturas y pagos
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
      Consulta de facturas abiertas
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
      Consulta de extractos de cliente
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
      Consulta de pagos recientes
      Contacto de cliente (solo gestiona sus datos) Implementadores
Cuando el usuario del portal de cliente accede al portal de cliente, Workday muestra su tablero de control personalizado
Mis facturas y pagos
 junto con los nuevos worklets.