Pasos: configuración de portal de cliente
Seguridad: dominio
Self-Service: Customer Contact Tasks
en el área funcional Customer.Después de crear clientes para su empresa en Workday, puede proporcionarles acceso al portal de clientes para el autoservicio. El portal le permite gestionar la información del cliente y sus contactos de clientes pueden consultar y descargar sus documentos de gestión. Puede configurar el portal de cliente añadiendo o eliminando worklets del tablero de control, añadiendo anuncios o personalizando el menú.
- Cree un contacto de cliente.
- Acceda a la tareaMantenimiento de tableros de controly edite el tablero de controlMis facturas y pagospara que sus contactos de cliente puedan acceder a la información de sus cuentas en Workday.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Workletsen el área funcional System.
- Utilice la secciónWorkletsen la fichaContenidodel tablero de control para añadir los worklets que desee mostrar con gráficos.
- Utilice la secciónMenúen la fichaContenidodel tablero de control para mostrar un menú personalizado.
- Utilice la fichaAnunciopara añadir anuncios personalizados al tablero de control.
Los contactos de cliente pueden:
- Conectarse al portal de cliente y consultar el worklet Facturas y pagos en la página de entrada.
- Ver y descargar facturas, extractos y pagos recientes.