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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: pago de facturas a través de portal de cliente

Pasos: pago de facturas a través de portal de cliente

  • Cree y aloje una aplicación web para integrar el portal del cliente con un proveedor de pagos externo.
  • Defina la configuración de seguridad de la aplicación web.
  • Para integrar Workday con la aplicación web, defina la URL de la aplicación web accediendo a la tarea
    Creación de URL externa
    .
Workday permite a sus clientes pagar sus facturas directamente con una tarjeta de crédito, lo que le proporciona comodidad y ahorro de tiempo.
Para usar esta funcionalidad, configure lo siguiente:
  • El tipo de pago para transacciones del portal de cliente y actívelo para su entorno de cliente.
  • La cuenta bancaria.
  • El proveedor de pagos y la cuenta de comercio para procesar los pagos con tarjeta de crédito.
  • Las reglas de elegibilidad de facturas.
  • El worklet Pago de facturas de cliente en el portal de cliente.
Cuando sus clientes finales se conectan al portal de cliente, pueden:
  • Acceder a la tarea
    Pago de facturas de cliente
     y buscar facturas en función de varios criterios, incluida la fecha de factura, la fecha de vencimiento y el total de importe de factura de una empresa y moneda determinadas.
  • Seleccionar las facturas a pagar en función del límite de crédito de la tarjeta de crédito para una sesión determinada. Sin embargo, no pueden cambiar el importe por pagar de una factura específica.
Si el pago de tarjeta de crédito se realiza correctamente, Workday muestra una página de confirmación para sus clientes. Workday también registra el pago del cliente automáticamente, lo que le permite:
  • Aplicar el pago manualmente o utilizar la funcionalidad de aplicación automática.
  • Introducir un importe de descuento cuando aplique el pago manualmente.
  • Crear un depósito.
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tableros de control
    .
    Seleccione
    Inicio
     o el tablero de control
    Mis facturas y pagos
    . Haga clic en
    Editar
     para añadir el worklet
    Pago de facturas de cliente
     en el tablero de control para sus contactos de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     en el área funcional System.
  6. Haga clic en
    Menú
     en la ficha
    Contenido
     para añadir el worklet
    Pago de facturas de cliente
     como opción de tarea en el tablero de control
    Mis facturas y pagos
    .
Cuando sus clientes acceden al worklet
Pago de facturas de cliente
 en el portal de cliente, pueden:
  • Consultar las facturas elegibles para pago de tarjeta de crédito
  • Buscar facturas mediante los
    Filtros de búsqueda de factura
    • Workday presenta las 500 facturas aprobadas y abiertas más antiguas.
    • Las facturas que seleccionen sus clientes deben coincidir con los límites mínimos y máximos establecidos por el proveedor de pago.
    • Para cada sesión de pago del portal, sus clientes deben seleccionar facturas en la misma moneda.
    • El pago de tarjeta de crédito se realiza en la misma moneda que la moneda de la factura.
Puede acceder al informe
Búsqueda de sesiones de pago del portal del cliente
 para consultar:
  • Detalles de la sesión de pago
  • Información de pago del cliente junto con la factura asociada