Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2025-07-11
Pasos: creación de plantillas de carta de cobro

Pasos: creación de plantillas de carta de cobro

Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Su organización está en el Acuerdo de servicio principal (MSA) o en el Acuerdo de servicio principal universal (UMSA). Para determinar el acuerdo de servicio de suscripción de su organización:
  1. Seleccione su avatar de perfil en Workday Community.
  2. Seleccione
    Perfil
    .
  3. En su página de perfil, seleccione el nombre de su organización, que se encuentra debajo de su nombre y junto al título de su puesto.
  4. Consulte el valor de su
    acuerdo de servicio de suscripción
     .
Si el valor es:
  • UMSA
    , la función está disponible automáticamente. Puede omitir el paso
    Activación de funciones de Innovation Services y contribuciones de datos de aprendizaje automático para clientes de MSA
     . Para obtener más información sobre las contribuciones de datos de aprendizaje automático, consulte Concepto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , debe activar esta función a través de Innovation Services mediante el paso
    Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     .
Nota: los clientes de UMSA no tienen tareas ni informes de Innovation Services en sus entornos de cliente, ya que estos son solo para clientes de MSA. Los clientes de UMSA pueden ignorar toda la información relacionada con Innovation Services.
En Workday, puede crear, activar y publicar plantillas de cartas de cobro para simplificar la comunicación sobre facturas vencidas. Utilice Workday Notification Designer y Message Builder para configurar las plantillas y definir la estructura, el contenido y el formato de la carta.
Ejemplo: crea plantillas de cartas de cobro que incluyen el logotipo de su empresa, un mensaje personalizado para el cliente y una tabla que enumera los detalles de las facturas vencidas.
También puede aceptar el uso de IA generativa (GenAI) para corregir, resumir o cambiar el tono de las plantillas del generador de mensajes para cartas de cobro.
  1. Active Innovation Services Feature y Machine Learning Data Contributions for MSA Customers.
    • En la tarea
      Innovation Services Opt-In
       , seleccione los siguientes servicios en la ficha
      Available Services
       :
      • Notification Designer
        , en la categoría
        Cross Application Services
         .
      • Financial Management Machine Learning GA Features
        , en la categoría
        Finanzas
         .
    Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Para obtener más información, consulte este artículo de Community .
    Seguridad: dominio
    Manage: Innovation Services
     en el área funcional Innovation Services.
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Aprendizaje automático
     .
    Seleccione la región en la que Workday aloja los datos que se utilizan para mejorar y personalizar la funcionalidad de análisis y aprendizaje automático.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    En la sección
    Opciones de cuenta de cliente
     , seleccione la casilla
    Activar GenAI para plantillas de mensajes de cobro
     .
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  4. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Notificaciones
    .
    En la ficha
    Finanzas
     de la sección
    Parámetros de envío de notificación
     , configure una regla de ruta para las cartas de cobro que tengan el canal de envío
    Correo electrónico
    .
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     en el área funcional System.
  5. Defina el generador de mensajes para las cartas de cobro.
    1. En la lista de valores
      Acceso a segmentos
       , seleccione
      Segmentos de seguridad (propiedad de Workday)
      Tipo de notificación Segmento de seguridad
      Carta de cobro Segmento de seguridad
      .
    2. Conceda permisos de consulta y modificación para su grupo de seguridad segmentado.
  6. Creación y activación de plantillas de notificación.
    Cree y active una plantilla de notificación para cartas de cobro.
    • Para mostrar a los destinatarios hasta 15 facturas de cliente en el correo electrónico de cobro, inserte una de las siguientes filas de datos (opcional):
      • Detalles de factura
      • Detalles de factura con orden de compra
    • Una vez que publique la plantilla de notificación, seleccione la categoría de notificación
      Carta de cobro
       en el panel
      Detalles de plantilla
       .
  7. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de generador de mensajes
     .
    Absténgase de utilizar la tarea
    Creación de plantilla de mensaje
     al crear plantillas de generador de mensajes para cartas de cobro.
    1. En la lista de valores
      Categoría de notificación
       , seleccione
      Carta de cobro
    2. Rellene la plantilla del generador de mensajes:
      Opción
      Descripción
      Canales
      Correo electrónico
      Plantilla de notificación
      Seleccione la plantilla de notificación de carta de cobro que ha creado.
    3. Cumplimente la plantilla de mensaje de carta de cobro:
      Opción
      Descripción
      Nombre de visualización de remitente
      Ejemplo:
      Departamento de cobros
      .
      Destinatario
      La dirección de correo electrónico de respuesta. Puede introducir una dirección de correo electrónico distinta de
      Enviado desde
      .
      Insertar campo de datos
      Un campo de datos en el asunto o el cuerpo de la plantilla de mensaje. Ejemplo: seleccione
      Nombre de perceptor de pago de empresa
       para mostrar el nombre de la empresa receptora de pago en la línea de asunto de la plantilla de mensaje.
      Generar con IA
      Workday solo muestra esta lista de valores cuando acepta la opción
      Activar GenAI para plantillas de mensajes de cobro
       en la tarea
      Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
       .
      Workday utiliza GenAI para revisar, resumir o sugerir el tono de su plantilla de mensajes. Puede generar contenido tantas veces como sea necesario.
      Seleccione las siguientes opciones:
      • Insertar
        : sustituye el cuerpo del mensaje existente por una sugerencia de GenAI.
      • Ver otro
        : muestra contenido nuevo. No puede volver a la versión anterior cuando selecciona esta opción.
      • Descartar
        : descarta los cambios y vuelve al editor.
      El contenido generado por IA es experimental. Revisar antes de usar. Los resultados pueden variar en función del cuerpo del mensaje. Para obtener resultados más precisos, modifique el mensaje y vuelva a intentarlo.
      Conversiones
      Workday rellena automáticamente el idioma base en función de la configuración regional preferida.
      En la lista de
      valores Idiomas
       , puede seleccionar lo siguiente:
      • Un idioma base diferente.
      • Idiomas adicionales
    Seguridad:
    • Generador de mensajes
       en el área funcional System.
    • Reports: Customer
       en el área funcional Customers.