Concepto: centro de operaciones de cuentas de cliente
El
Centro de operaciones de cuentas de cliente
es un espacio de trabajo centralizado en el que los gerentes y especialistas de cuentas por cobrar acceden a las tareas e informes que se utilizan con frecuencia. Puede consultar tareas e informes de:
- Clientes
- Facturas de cliente y ajustes de abono
- Pagos y depósitos de cliente
- Transacciones de compensación neta
- Cobros
En el
Centro de operaciones de cuentas de cliente
, Workday solo muestra las tareas y los informes para los que ya tiene permiso de acceso.Definición de centro de operaciones de cuentas de cliente
Puede configurar el
Centro de operaciones de cuentas de cliente
en el informe Mantenimiento de centros de operaciones
para:
- Añada anuncios importantes al centro de operaciones.
- Personalice la navegación del centro de operaciones.
- Consulte y sustituya los elementos de navegación.
- Defina vínculos externos y vínculos a informes y tableros de control en Workday.
Workday no añade automáticamente elementos de navegación distribuidos por Workday a los centros de operaciones personalizados. Puede revertir a la configuración distribuida por Workday seleccionando la opción
Utilizar configuración por defecto
en el informe. Información general de centro de operaciones
En la sección
Información general
del Centro de operaciones de cuentas de cliente
, Workday muestra tarjetas que resaltan las funciones recomendadas en Cuentas de cliente. Al configurar el contenido de información general del centro de operaciones, puede hacer lo siguiente:
- Consulte, añada o elimine la sección y las tarjetasRecomendado distribuidas por Workday en Cuentas de cliente.
- Añada hasta dos secciones de acción rápida.
- Vuelva a las secciones y tarjetas por defecto.