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Última actualización: 2023-06-23
Impresión de documento de oferta

Impresión de documento de oferta

Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Services CPQ:
  • Proceso: ofertas
  • Definición: ofertas
Puede generar y descargar los documentos de oferta como archivos de Word o PDF. Cuando imprima en formato PDF, asegúrese primero de que las tablas no sean demasiado anchas para evitar pasar a la página siguiente con datos en blanco en el archivo PDF impreso.
  1. En el menú de acciones relacionadas de una oferta aprobada, seleccione
    Imprimir
    .
    • En la página
      Imprimir documentos
       , seleccione el tipo de archivo PDF o DOCX para imprimir. Solo puede imprimir cada tipo de documento una vez.
    • Workday añade automáticamente el nombre [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generated] a un archivo impreso. Puede editar el nombre de archivo o añadir texto al nombre por defecto.
  2. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de oferta
     , haga clic en
    Edición de definición
    (opcional).
    1. Haga clic en
      +
       en la ficha
      Pasos de proceso de gestión
       , añada un paso
      Tipo de
      servicio
       y seleccione
      Impresión de documentos de oferta en PDF
       para
      Especificar
      .
    2. Haga clic en
      +
       en la ficha
      Pasos de proceso de gestión
       , añada un paso
      Tipo de
      servicio
       y seleccione
      Impresión de documentos de oferta DocX
       para
      Especificar
      .
    • Para imprimir documentos de oferta automáticamente, puede configurar los pasos en cualquier orden.
    • Si desea que los documentos estén disponibles para los aprobadores durante el paso
      Revisión
      , asegúrese de configurar uno o ambos pasos del servicio de impresión para que se ejecuten antes del paso
      Aprobación
      en la definición del proceso de gestión.
    • Durante el paso de revisión, el aprobador solo puede ver el documento si está impreso.
    • Cuando el aprobador realice ediciones manuales en el documento de oferta durante el proceso de revisión, haga clic en
      Guardar
       para guardar los cambios y, a continuación, haga clic en
      Enviar para aprobación
      . Para deshacer los cambios, haga clic en
      Restablecer a plantilla
      .
    • Si ya se ha impreso un documento, esta configuración le impedirá volver a imprimirlo. Workday permite que el documento se vuelva a imprimir solo si se ha modificado.
    • Si su configuración está definida para imprimirse después de conceder la aprobación, el aprobador no podrá consultar la tabla de documentos antes de conceder la aprobación.
  • Puede acceder al documento impreso desde la cuadrícula de oferta de la página
    Consulta de oportunidades
     .
  • Puede consultar el número de documentos impresos en la columna
    Documento enviado
    de la página
    Consulta de oportunidad
    . Haga clic en el número para acceder al documento impreso.
  • Al imprimir un tipo de archivo
    DOCX
     , es posible que se pierda parte del formato. Asegúrese de revisar el archivo descargado y actualícelo según sea necesario. Entre las incompatibilidades conocidas se incluyen las siguientes:
    • Los componentes (como imágenes, cuadros de texto, tablas) colocados uno al lado del otro no se mostrarán correctamente.
    • No se admiten tablas con espaciado.