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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Geplante Fakturierung für Monatssätze einrichten

Geplante Fakturierung für Monatssätze einrichten

Sicherheit:
  • fakturierung_modus. Bearbeiten
     , um den Fakturierungsmodus zu Bearbeiten , bevor ein Arbeitsauftrag aktiv ist.
  • fakturierung_kalender. Bearbeiten
     , um den Fakturierungszeitplan zu Bearbeiten , der einer Job oder einem Arbeitsauftrag zugeordnet ist.
Sie können geplante Rechnungen und Rechnung für Ihre Arbeitsaufträge basierend auf einem definierten Zeitplan automatisch generieren.
Sie können auch Zeittransaktionen für den gesamten Monat anzeigen, die für die Rechnungsstellung genehmigt werden müssen, sowie eine monatliche Rechnung .
Dieses Feature eignet sich für Programme, die Mitarbeitern einen Pauschalsatz pro Monat zahlen und keine häufigen Anpassungen des monatlichen Betrags erfordern.
Beispiel: Sie können dieses Feature für Mitarbeiter in Indien verwenden, wo ein monatliches Gehalt üblich ist.
Verwenden Sie die monatliche geplante Fakturierung nur für Folgendes:
  • Arbeitsaufträge mit
    der
    ZahlungsartMonatlich
     .
  • Arbeitsaufträge mit dem
    Fakturierungsmodus
    Geplant
     .
  • Externe
     Tätigkeiten/Aufgaben (Leistungsbeschreibung wird nicht unterstützt).
  1. Wählen Sie im Header
    Mehr > Unternehmenseinstellungen
     .
  2. Navigieren Sie zu
    Buchhaltung > Rechnung und Zahlungen
     .
  3. Klicken Sie neben
    Geplante Fakturierung
    auf Öffnen
     .
  4. Klicken Sie auf
    Erstellen
    . Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option Bezeichnung
    Name
    Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Fakturierungszeitplan ein. Beispiel: Matrix Monatlich
    Art der Zahlung
    Wird automatisch mit
    "Monatlich"
     ausgefüllt.
    Fakturierungsinformationen generieren für
    Wählen Sie
    "Bestimmter Tag des Monats"
     aus, um ein numerisches Datum des Monats auszuwählen, an dem der geplante Fakturierungsprozess ausgeführt wird. Beispiel: 1 für den 1. des Monats oder 15 für den 15. des Monats.
    Wählen Sie
    Tage vor Monatsende,
     um eine Anzahl von Tagen vor Monatsende anzugeben. Beispiel: 3 gibt 3 Tage vor dem letzten Tag des Monats an.
    Zeit
    Wählen Sie die konkrete Uhrzeit aus, zu der der Fakturierungszeitplan ausgeführt werden soll.
    Timezone
    Wählen Sie die für die Mitarbeiter geeignete Zeitzone aus, um genaue Laufzeiten sicherzustellen.
    Zeitplanüberschreibungen
    Sie können eine Liste mit Überschreibungsdaten definieren, die Rangfolge vor dem normalen Zeitplan haben. Beispiel: Sie können eine normale geplante Fakturierung überschreiben, die auf einen Feiertag fällt.
    Als Standard festlegen
    Sie können diesen als Standard für den Fakturierungszeitplan festlegen. Benutzer mit Zugriff auf folgende Sicherheitsdomänen können diesen Standardzeitplan ändern:
    • billing_mode.edit
    • billing_schedule.edit
Workday VINDly ermittelt, welche aktiven Arbeitsaufträge Zeitplanfakturierungen erfordern, und erstellt jeden Monat eine anstehende geplante Fakturierung.
VNDLY verarbeitet jeden relevanten Arbeitsauftrag, kümmert sich um Validierungen, erstellt die Rechnung, generiert Positionsposten und initiiert alle definierten Genehmigungs-Workflows.
Sobald die geplante Fakturierung erstellt und (falls zutreffend) genehmigt wurde, steht der Positionsposten als Transaktion zur Verfügung, die wie jede andere in Rechnung gestellt werden kann.
  1. Wenn Sie eine neue Job erstellen, setzen Sie die
    Art der Zahlung
     auf
    Monatlich
     .
    Tätigkeiten mit geplanter Fakturierung erfordern mindestens einen angegebenen Belastungscode im Arbeitsauftrag, um eine genaue Rechnungsstellung zu ermöglichen. Die geplante Fakturierung verwendet den ersten angegebenen Belastungscode.
  2. Sie können Genehmigungs-Workflows speziell für die geplante Fakturierung einrichten. Wenn Sie keinen Genehmigungs Workflow einrichten, genehmigt VNDLY geplante Rechnungen automatisch und macht sie sofort nach der Generierung für die Rechnungsstellung bereit.
  3. Wenn Sie einen Genehmigungs- Workflow einrichten, genehmigen Sie die geplante Rechnung auf der Seite
    "Arbeitsauftrag"
     oder "
    Genehmigungen"
     .
  4. Nach dem Onboarding eines Arbeitsauftrags erfolgt die erste geplante Fakturierung im nächsten vollen Monat, auch wenn der Trigger für den Onboarding -Monat noch nicht stattgefunden hat. Sie müssen für den Onboarding -Monat eine manuelle Anpassung To-do . Ebenso finden nach Ende eines Arbeitsauftrags keine geplanten Rechnungen statt, sodass Sie auch eine sonstige Anpassung To-do müssen, entweder für eine geplante Rechnung, die vor Ende des Arbeitsauftrags erfolgt, oder um eine fehlende durch eine sonstige Anpassung zu ersetzen.