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Zuletzt aktualisiert: 2025-06-13
Regeln für Fakturierungszyklus erstellen

Regeln für Fakturierungszyklus erstellen

Sie benötigen die folgenden Berechtigungen, die automatisch gewährt werden, wenn Sie die
Settings.admin
 -Berechtigung haben:
  • billing_cycles.settings.read
  • billing_cycles.settings.write
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Fakturierungszyklen erstellt haben, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Fakturierungszyklen erstellen“.
Globale Programme müssen Rechnungspositionsposten häufig in unterschiedlichen Intervallen konsolidieren. Beispielsweise müssen Programme für externe Mitarbeiter in Indien monatlich und für externe Mitarbeiter in den USA und Kanada konsolidiert werden. Um diese Flexibilität zu erreichen, können Programme Fakturierungszyklusregeln mit Kriterien erstellen, die auf den geografischen Standorten der Mitarbeiter basieren.
Regeln für Fakturierungszyklus gelten nur für Mitarbeiter mit Arbeitsaufträgen, einschließlich externer und Leistungsbeschreibungen. Posten ohne Arbeitsaufträge, wie z. B. Leistungsbeschreibungszahlungen oder sonstige Anpassungen ohne diese, verwenden weiterhin den Standardfakturierungszyklus in Ihrem Mandanten, für den das Kontrollkästchen
Als Standard festlegen
 auf dem Register
Fakturierungszyklen
 aktiviert ist.
Darüber hinaus gelten Fakturierungszyklusregeln nur für neue Arbeitsaufträge, sodass bestehende Arbeitsaufträge nicht betroffen sind. Wenn Sie eine Regel für den Fakturierungszyklus für vorhandene Arbeitsaufträge überschreiben müssen, können Sie den Fakturierungszyklus für diese Arbeitsaufträge einzeln oder massenhaft mit dem
Assistenten für Massenaktualisierungen
bearbeiten. Um Fakturierungszyklen für Arbeitsaufträge zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigungen
workorder.billing_ Cycle.read
 und
workorder.billing_ Cycle
. Write.
Wenn Sie keine Regeln für Fakturierungszyklusregeln erstellen, kann Ihr Programm weiterhin nur einen Fakturierungszyklus für alle Ihre Mitarbeiter verwenden.
  1. Wählen Sie im Header die Option
    Weitere
    Unternehmenseinstellungen
    .
  2. Navigieren Sie zu
    Buchungsrechnungen
    und -zahlungen
    .
  3. Klicken Sie auf
    Fakturierungszyklus anzeigen
    .
  4. Klicken Sie auf dem Register
    Arbeitsauftragsregeln
     auf
    Erstellen
    .
  5. Klicken Sie auf
    Kriterien hinzufügen
    . Beim Hinzufügen von Kriterien ist Folgendes zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Organisation
    Sie können bestimmte
    Organisationseinheiten
     für Ihre Kriterien auswählen.
    Geografische Region
    Sie können aus den folgenden Kriterienarten wählen:
    • Land
    • Unterregion
    • Region
    • Standort
    Sie können mehrere Optionen für dieselbe Kriterienart auswählen, z. B. die Auswahl
    von Indien
     und dem
    Vereinigten Königreich
     für die Kriterienart
    Land
     . Sie können jedoch keine Optionen für mehrere geografische Kriterienarten auswählen, z. B.
    Vereinigtes Königreich
     für die Kriterienart
    Land
     und
    Büro in London
     für die Kriterienart
    Region
     .
  6. Wählen Sie einen
    Fakturierungszyklus
    aus.
  7. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Nachdem neue Arbeitsaufträge erstellt und das Onboarding durchgeführt wurden, werden ihnen automatisch Fakturierungszyklen zugewiesen, basierend auf den von Ihnen erstellten Fakturierungszyklusregeln. Wenn Sie keine Regeln für Fakturierungszyklus erstellen, weist VINDly den Standardfakturierungszyklus stattdessen automatisch Arbeitsaufträgen zu.
Wenn Ihr Programm die automatische Rechnungsstellung verwendet, verwendet VINDly den Fakturierungszyklus für den Arbeitsauftrag oder den Posten mit Arbeitsauftrag, um zu bestimmen, welcher Zeitplan für zugehörige Einzelposten verwendet werden soll.
Je nachdem, wo der Fakturierungszyklus in Ihrem Mandanten angezeigt wird, kann er auch mit den folgenden Datasets für das Reporting verwendet werden:
  • Work Order-
     Dataset, wenn es in Arbeitsaufträgen angezeigt wird.
  • Spesenabrechnungs-
     Dataset, wenn es in Spesenabrechnungen oder sonstigen Anpassungen angezeigt wird.
  • Dataset
    Leistungsbeschreibung - Meilenstein,
     wenn es in Meilensteinzahlungen für Leistungsbeschreibung angezeigt wird.
  • Dataset
    Statement of Work - Festpreiszahlungen,
     wenn es in Festpreiszahlungen der Leistungsbeschreibung angezeigt wird.
  • Dataset
    Statement of Work - Unit Payment Items,
     wenn es in Zahlungen pro Einheit für Leistungsbeschreibung angezeigt wird.