Automatische Rechnungsjobs erstellen und planen
Sie müssen die Berechtigung
Settings.Administrator
konfiguriert haben, um auf die Einstellungen für geplante Rechnungen
zugreifen zu können.Verwenden Sie die Seite
Einstellungen für geplante Rechnungen
, um einen automatisierten Rechnung zu konfigurieren.Sie können VINDly für folgende Zwecke konfigurieren:
- Sie wenden Rechnung an und generieren automatisch Rechnung und PDF Vorlagen, wenn der geplante Job ausgeführt wird.
- Wählen Sie automatisch alle Transaktionen mit dem StatusNicht gestartetfür diesen Fakturierungszyklus aus und erstellen Sie die Rechnung, wenn der geplante Job ausgeführt wird.
- Geben Sie eine Zeit und eine Anzahl von Tagen nach dem Abschluss des vorherigen Fakturierungszyklus an, um eine Rechnung zu erstellen.
- Öffnen Sie die SeiteEinstellungen für geplante Rechnungen( oder suchen Sie nachEinstellungen für geplante Rechnungenin ).
- Suchen Sie den relevanten Fakturierungszyklus, für den Sie die Ausführung eines Rechnung planen möchten. Fakturierungszyklen, die unter"Einstellungen für geplante Rechnungen"angezeigt werden, sind unter"Fakturierungszyklen verwalten( )" konfiguriert. Neu erstellte Fakturierungszyklen werden mit dem StatusAusgesetztangezeigt, bis Sie einen geplanten Job konfigurieren.
- Bei der Konfiguration eines geplanten Rechnung sind Job Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung LauftagGeben Sie die Anzahl der Tage nach dem Enddatum des Fakturierungszyklus ein , an Job Rechnung werden soll.LaufzeitundZeitzoneGeben Sie die Zeit und die Zeitzone an, in denen der geplante Job ausgeführt werden soll.(Optional) Planen Sie eine ÜberschreibungSie können den Job für eine bestimmte Fakturierungsperiode überschreiben.Beispiel: Sie planen normalerweise wöchentliche Rechnung für Montag, einen Tag nach Ende der Fakturierungsperiode am Sonntag. Diese Woche gibt es einen Unternehmen Feiertag am Freitag. Sie möchten Managern zusätzliche Zeit geben, um ihre Fakturierungsinformationen zu genehmigen und zu prüfen, sodass Sie stattdessen einen Job für Dienstag planen.So planen Sie eine Überschreibung: Wählen Sie Überschreibung hinzufügen.- Wählen Sie den Fakturierungszyklus und das Laufdatum aus, an dem die Überschreibung für die geplante Rechnungsstellung ausgeführt werden soll.
- Stellen Sie sicher, dass das Laufdatum für die Überschreibung nach dem Laufdatum des vorherigen Fakturierungszyklus () liegt.
Durch die Konfiguration einer Überschreibung wird der geplante Rechnung für andere Job im Fakturierungszyklus nicht unterbrochen.Wenn eine Überschreibung vorhanden ist, können Sie den Fakturierungszyklus nicht Löschen .AktualisierenWenn Sie Ihre Bearbeitungen vor dem Speichern abbrechen möchten, wählen Sie"Aktualisieren", um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.ResumeAktivieren Sie den Job Rechnung . Der Status ändert sich vonAusgesetztinAktiv.DeaktivierenWird für aktive Rechnung angezeigt. Wählen Sie diese Option , um den aktuellen geplanten Rechnung zu deaktivieren. - Wählen SieSpeichern, um Ihre Änderungen beizubehalten.