Dokumente hochladen und senden
Es sind keine Sicherheitsberechtigungen erforderlich.
Konfigurieren Sie Dokumentarten.
Sie können Dokumente in Ihren Mandanten hochladen. Dokumente, die Sie zu einem Mandanten hinzufügen, sind für alle Benutzer im Mandanten sichtbar.
Sie können Dokumente in Ihrem Mandanten an Anbieter senden. Sie können das Senden eines Dokuments nicht rückgängig machen, wenn Sie es an einen Anbieter gesendet haben.
- Wählen Sie im Header aus.
- Klicken Sie auf+ Hochladen.
- Klicken Sieauf Dokumentart auswählen.Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art auszuwählen, die am besten zu dem Dokument passt, das Sie hochladen.
- Klicken Sie in das Hauptfeld, um das Dokument zu durchsuchen und auszuwählen.
- (Optional) Senden Sie Dokumente an Anbieter.
- Wählen Sie die relevanten Dokumente über das Kontrollkästchen auf der linken Seite aus.
- Klicken Sie im Popup auf den PfeilSenden.
- Wählen Sie in dem neuen Fenster die relevanten Anbieter.
- Klicken Sie aufTeilen, um das Dokument an die Mandanten des Anbieters zu senden.
Benutzer im Mandanten können die von Ihnen hochgeladenen Dokumente anzeigen.
Der Anbieter kann das Dokument auf seiner Seite
Dokumente
anzeigen. Sie können Dokumente über das Menü
Optionen
verwalten (bewegen Sie den Mauszeiger über die drei Punkte auf der rechten Seite):
- Herunterladen
- Senden. Hiermit können Sie das Dokument an Anbieter senden.
- Umbenennen
- Archivieren. Das Dokument wird nicht für Anbieter archiviert.
- Datei löschen