Dokumentarten konfigurieren
Es sind keine Sicherheitsberechtigungen erforderlich.
Mit Dokumentarten können Benutzer die Dokumente kategorisieren, die sie in den Mandanten hochladen und an Anbieter senden. VLDLY stellt Standarddokumentarten bereit, die Sie bearbeiten können, aber Sie können auch neue erstellen.
- Wählen Sie im Header die Option .
- Klicken Sie unterBasisdatenaufListen.
- Aktualisieren Sie folgende Standarddokumentationsarten nach Bedarf:
- Geschäftsrichtlinie
- Verträge
- Versicherung
- Rechnungen
- Operativ
- LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- Zeitnachweisen
- Andere
- Klicken Sie auf+Neuen Wert hinzufügen.
- Geben Sie den Namen der neuen Dokumentart ein.
Benutzer können beim Hochladen eines Dokuments eine der konfigurierten Dokumentarten zum Taggen auswählen.
Wenn die Dokumentart verwendet wird und Sie:
- Wenn Sie ihn bearbeiten, wird der Name der Dokumentart im gesamten Mandanten aktualisiert.
- Wenn Sie sie löschen, wird die Dokumentart im gesamten Mandanten gelöscht.